유니버셜, 3분기 EPS 1.32달러로 44% 감소...다크 에어-큐어 담배 재고 타격
2026.02.09 22:16 실적속보
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유니버셜의 3분기 실적은 예상보다 부진하나, 담배 부문 고객 수요는 견조하게 유지되고 있습니다. 재고 평가절하로 인한 일시적 실적 부진으로 보이며, 장기적으로는 2026년 EPS 24.3% 성장 전망과 신용한도 확대를 통한 재무 유연성 강화가 긍정적입니다. 다만 원료 사업부의 지속적인 약세는 우려 요소입니다.
2026 회계연도 3분기 EPS 1.32달러로 전년 대비 44% 감소
다크 에어-큐어 담배 과잉공급과 원료 사업부 부진으로 실적 하락
2026년 EPS 4.70달러로 24.3% 성장 전망과 2억5천만 달러 신용한도 확대
핵심 사업인 담배 부문은 고객 수요가 견조했음에도 일부 다크 에어-큐어 담배의 과잉 공급과 판매 감소 영향으로 타격을 받았다. 이 부문 3분기 매출은 7억7,990만 달러로 9% 감소했으며, 영업이익은 8,400만 달러로 18% 줄었다. 다크 에어-큐어 담배 재고 평가절하 비용 증가로 전체 영업이익은 8,210만 달러로 21% 감소했다.
원료 사업부도 부진했다. 3분기 매출은 8,130만 달러로 2% 감소했고, 높은 고정비와 제품 믹스 변화, 재고 평가절하로 인해 10만 달러의 영업손실을 기록했다. 9개월 기준 매출은 2억6,510만 달러로 7% 증가했으나, 영업이익은 140만 달러로 82% 급감했다.
재무 측면에서는 2025년 12월에 2억5천만 달러 규모의 신용 한도를 재조정 및 확대해 유동성을 강화했다. 3분기 이자 비용은 전년 대비 200만 달러 감소했으나, 법인세율은 외국 자회사의 배당에 대한 원천징수 영향 등으로 38%까지 상승했다.
프레스턴 D. 위그너 대표는 "담배 부문의 견고한 고객 수요와 글로벌 농장 및 지역 전문성을 바탕으로 시장 변화에 효과적으로 대응하고 있다"며 "원료 부문에서는 시장 둔화와 투자 비용 증가 속에서도 고객 전환과 솔루션 기반 제품 성장을 지속 추진 중"이라고 설명했다.
유니버셜은 2026년 매출이 30억1,200만 달러로 2.2% 증가하고 EPS는 4.70달러로 24.3% 상승할 것으로 전망하고 있다. 2027년에는 매출 30억4,220만 달러, EPS 4.61달러로 소폭 조정될 것으로 예상된다.
한편, 회사는 2025년 지속가능성 보고서를 통해 글로벌 재생에너지 사용이 17.7%로 6배 증가했으며, 2050년까지의 넷 제로 목표를 향한 성과를 공개했다.
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