리버티 오일필드 서비스, 5억 달러 전환사채 발행...부채 상환·신기술 도입 자금 조달
2026.02.07 06:32 재무활동
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이번 전환사채 발행은 단기적으로 주가 희석 우려가 있지만, 부채 구조 개선과 신기술 도입을 위한 자금 확보는 장기적 성장 잠재력을 높일 수 있습니다. 다만 2026년 실적 둔화 전망과 적자 예상, 헤징 거래로 인한 단기 변동성 확대 가능성이 부정적 요소로 작용할 수 있습니다.
5억 달러 규모 2031년 만기 전환사채 발행으로 기존 부채 상환 및 신기술 투자 자금 조달
2026년 매출 2.62% 감소, 주당순이익 -0.70달러 적자 전환 예상
단기 주가 변동성 우려 속 배당금 0.36달러, 시가배당률 1.52% 유지 계획
이번 발행되는 채권은 일반 무담보 선순위 채권으로 이자는 반기별로 지급된다. 투자자들은 만기 전 정해진 조건과 기간 내 주식으로 전환할 수 있으며, 만기 1개월 전부터는 제한 없이 전환이 가능하다. 회사는 전환 요청 시 현금과 Class A 보통주 조합으로 대응할 수 있는 옵션을 보유한다.
조달 자금은 기존 신용계약 하 부채 상환과 신기술 도입 관련 거래 자금으로 활용될 예정이다. 추가 옵션 행사 시 발행 규모는 최대 5억5,500만 달러까지 확대될 수 있다. 또한 회사는 주가 희석 효과를 최소화하기 위한 캡드 콜(Capped Call) 거래도 병행할 계획이다.
리버티는 이번 거래 관련 채권 매입자들이 시장에서 헤징 목적의 파생상품 및 주식 거래를 진행할 가능성이 높아 단기적 주가 변동성이 확대될 수 있다고 경고했다. 이번 증권은 증권법에 따라 등록되지 않은 비공개 방식으로 적격 기관투자자에게만 제한적으로 판매된다.
한편 리버티 오일필드 서비스의 2026년 예상 매출액은 전년 대비 2.62% 감소한 39억100만 달러로 전망된다. 수익성 악화로 주당순이익은 적자전환해 -0.70달러에 이를 것으로 예상된다. 다만 2027년에는 매출이 6.94% 반등하며 적자폭도 일부 축소될 전망이다.
배당 측면에서는 2026년 주당배당금 0.36달러, 시가배당률 1.52%로 안정적 주주환원 정책을 유지할 것으로 보인다. 리버티는 이번 전환사채 발행을 통해 재무구조 개선과 성장 기반 마련에 주력할 것으로 분석된다.
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