로이반트 사이언시스, 3분기 적자 확대에도 브레포시티닙 임상 2상 유의미한 성과
2026.02.06 21:14 실적속보
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브레포시티닙의 피부 육아종증 2상 임상시험 결과가 매우 인상적이며 FDA와 3상 임상 논의는 긍정적입니다. 현금 45억 달러로 파이프라인 개발에 충분한 자금력을 갖췄습니다. 단기적으로는 적자가 지속되지만, 2027년 이후 급격한 매출 성장이 예상되어 장기 투자 관점에서 긍정적입니다.
브레포시티닙 2상 임상에서 피부 육아종증 환자 대상 통계적으로 매우 유의미한 효과 입증
45억 달러 현금 보유로 파이프라인 개발 위한 안정적 자금력 확보
2027년부터 매출 급성장 전망되나 향후 3년간 적자 지속 예상
3분기 매출액은 전년 동기 대비 크게 감소한 1,999만 달러에 그쳤고, 순손실은 2억6,589만 달러(주당순손익 -0.38달러)로 적자 폭이 확대됐다. 비GAAP 기준 순손실 역시 1억6,703만 달러를 기록했다.
비용 측면에서는 연구개발비가 전년 동기 대비 2,380만 달러 증가한 1억6,538만 달러를 기록했고, 일반관리비는 3,350만 달러 증가한 1억7,507만 달러를 나타냈다. 일반관리비 증가는 본사 이전 관련 손상차손 1,710만 달러와 주식기반보상 비용 증가가 주요 원인으로 작용했다.
주목할 점은 브레포시티닙의 피부 육아종증 치료제 임상 2상 결과다. 45mg 투여군은 16주차에 CSAMI-A 점수 기준 평균 22.3 포인트 개선을 기록한 반면, 위약군은 0.7 포인트 개선에 그쳐 통계적으로 매우 유의미한 차이(Δ21.6, p<0.0001)를 보였다. 특히 45mg 투여군 환자의 100%가 최소 10포인트 이상 개선을 달성했고, 62%는 기능적 관해 상태에 도달했다.
이러한 긍정적 결과를 바탕으로 로이반트는 FDA와 협력해 2026년 내 3상 임상을 개시할 계획이다.
회사는 임무반트의 IMVT-1402 치료제와 Pulmovant의 모슬리시구앗도 2026년 하반기 중 주요 임상 결과 발표를 앞두고 있으며, Genevant의 모더나 대상 핵심 소송은 2026년 3월 배심원 재판이 예정되어 있다고 밝혔다.
재무 상태 측면에서 로이반트는 12월 31일 기준 45억 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있어, 수익성 달성까지 안정적인 자금 운용이 가능한 상황이다.
장기 전망으로는 2026년 3월 매출액이 전년 대비 45.1% 감소한 15억9,407만 달러로 예상되나, 2027년에는 641.1% 급증한 1,181억 달러, 2028년에는 535.1% 증가한 7,503억 달러에 도달할 것으로 전망된다. 다만 EPS는 2026년부터 3년간 적자가 지속될 것으로 예상된다.
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