코히어런트, 2분기 매출 17억달러 달성..데이터센터 부문 34% 성장 견인
2026.02.05 06:09 실적속보
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코히어런트의 2분기 실적은 데이터센터 부문 매출이 34% 증가하며 전체 실적을 견인했습니다. 수익성 지표도 개선되어 영업이익이 34% 증가했습니다. 3분기 가이던스도 호실적을 전망하고 있어 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
2분기 매출 16억8600만 달러로 전년비 17.5% 증가, EPS 1.29달러 기록
데이터센터 및 통신 부문 매출 33.5% 증가로 전체 성장 주도
3분기 매출 17억~18억4000만 달러, EPS 1.28~1.48달러 전망
2분기 매출은 전년 동기 대비 17.5% 증가했으며, GAAP 기준 주당순이익(EPS)은 0.76달러로 전년 대비 71% 상승했다. 비GAAP 기준 EPS는 1.29달러를 기록하며 전년 대비 35% 증가했다.
특히 핵심 사업인 데이터센터 및 커뮤니케이션 부문이 12억8000만 달러의 매출을 올리며 전년 대비 33.5%의 가파른 성장세를 보였다. 반면 산업 부문은 4억7800만 달러로 9.9% 감소했다.
수익성 지표도 개선되었다. 비GAAP 기준 매출총이익률은 39.0%로 전년 동기 대비 77bp 상승했으며, 영업이익은 1억8400만 달러로 34.4% 증가했다. 이는 연간 누적 기준 영업이익이 4억4300만 달러로 108.9% 증가한 것을 포함한 결과다.
짐 앤더슨 최고경영자(CEO)는 컨퍼런스콜에서 "데이터센터와 커뮤니케이션 부문의 강한 수요가 12월 분기 실적을 견인했다"며 "2026년 하반기와 2027년에도 강한 성장세가 이어질 것"이라고 전망했다.
셰리 루터 최고재무책임자(CFO)는 "견조한 수요에 대응하기 위해 자본지출을 확대해 생산능력 증가를 적극 추진하고 있다"고 설명했다.
코히어런트는 3분기 가이던스로 매출 17억~18억4000만 달러, 비GAAP 매출총이익률 38.5~40.5%, 비GAAP EPS 1.28~1.48달러를 제시했다. 이는 전분기 대비 최대 9.1%의 성장을 의미한다.
한편, 회사는 1월 말 독일 뮌헨 소재 재료 가공용 공구 사업 부문 매각을 완료하고, 향후 핵심 사업에 집중할 계획이라고 밝혔다.
증권가에서는 코히어런트가 2026 회계연도 전체로 매출 66억8744만 달러(+15.1%), EPS 3.80달러를 달성할 것으로 전망하고 있다. 2027년과 2028년에도 연평균 15% 내외의 성장세가 지속될 것으로 예상된다.
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