치폴레, 4분기 매출 30억 달러..전년비 4.9% 증가
2026.02.04 06:14 실적속보
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치폴레의 4분기 실적은 전반적으로 양호했으나, 동일 매장 성장률 감소와 마진 축소는 우려 요소입니다. 다만 신규 매장 확장과 Chipotlane 도입 가속화는 중장기 성장 모멘텀을 제공할 것으로 보입니다. 2026년 매장 확대 계획이 공격적이나 자체 성장률 정체 전망은 단기적으로 주가에 중립적 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
4분기 매출 30억 달러로 전년 대비 4.9% 증가, EPS 0.25달러로 4.2% 상승
신규 매장 132개 오픈(Chipotlane 97개 포함), 2025년 총 334개 매장 확장
2026년 350~370개 신규 매장 오픈 계획, 자체 성장률은 정체 전망
다만 동일 매장 성장률(자체 성장률)은 2.5% 감소했으며, 매출 성장은 주로 신규 매장 확대와 2,700만 달러에 달하는 기프트카드 미사용 수익 증대에 기인했다. 전체 2025 회계연도 매출액은 119억 달러로 전년 대비 5.4% 증가했지만, 자체 성장률은 1.7% 하락했다.
4분기 식자재 및 포장 비용 비중은 30.2%로 0.2%포인트 감소했으나, 인건비 비중은 매출 감소와 임금 상승 압박으로 25.5%로 증가했다. 영업이익률은 16.2%로 전년 16.9%에서 소폭 하락했으며, 매장 레벨 영업이익률 역시 25.4%로 1.3%포인트 감소했다.
이 기간 동안 132개 신규 매장을 오픈했으며, 이 중 73.5%에 해당하는 97개 매장에 드라이브스루 서비스인 'Chipotlane'이 도입됐다. 연간으로는 총 334개 매장을 신설했고, 이 중 257개 매장(76.9%)에 Chipotlane을 적용했다.
스캇 보트라이트 CEO는 "우수한 영업 모델과 균형 잡힌 재무 구조를 기반으로 2025년 의미 있는 성과와 회복력을 보여주었다"며 "'레시피 포 그로스' 전략을 통해 거래 건수 증가와 운영 효율성 향상으로 성장을 가속화할 것"이라고 밝혔다.
치폴레는 2026 회계연도 가이던스에서 동일 매장 성장률이 거의 변화가 없을 것으로 전망했으며, 350~370개의 신규 매장 오픈을 계획하고 있다. 이 중 80% 이상이 Chipotlane을 갖출 예정이다. 2026년 유효 법인세율은 24~26%로 예상된다.
월가 애널리스트들은 치폴레의 매출이 2026년 130억6000만 달러(+9.7%), 2027년 145억5800만 달러로 성장하고, EPS도 2026년 1.21달러, 2027년 1.43달러로 꾸준히 증가할 것으로 전망하고 있다.
최근 외식 산업 전반의 소비 약화 흐름에도 불구하고, 치폴레의 공격적인 매장 확장 전략과 Chipotlane 도입 가속화는 중장기 성장의 기반이 될 것으로 평가된다. 다만 인건비 상승과 자체 성장률 둔화는 단기적 마진 압박 요인으로 작용할 전망이다.
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