허벨, 4분기 EPS 15% 증가·매출 12% 성장...2026년 7~9% 매출 확대 전망
2026.02.03 22:04 실적속보
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허벨의 4분기 실적은 예상을 상회하는 견실한 성장세를 보여주며, 특히 전기 솔루션 부문의 높은 자체 성장률이 눈에 띕니다. 2026년 매출 가이던스 역시 7~9%로 증권가 예상치를 상회하고, 안정적 현금 창출 능력이 확인되어 주가에 긍정적 영향을 미칠 것으로 보입니다.
4분기 EPS 15% 증가한 4.73달러, 매출 12% 증가한 14억9270만 달러 달성
전기 솔루션 14% 성장, 유틸리티 솔루션 10% 성장으로 균형 잡힌 실적 개선
2026년 매출 7~9% 증가, 조정 EPS 19.15~19.85달러 전망 제시
4분기 매출 성장에는 자체 성장률(organic growth) 9%가 포함됐으며, 데이터센터 프로젝트, 부하 증가 및 노후 인프라 투자 강세에 따른 전기 솔루션과 유틸리티 사업 부문의 수요 증가가 핵심 성장 동력으로 작용했다. 특히 4분기 영업이익률은 20.9%를 기록했으며, 조정 영업이익률은 23.4%로 전년 대비 140bp 상승하며 수익성 개선을 보여줬다.
부문별 실적을 살펴보면, 유틸리티 솔루션 부문은 4분기 매출이 9억3600만 달러로 10% 증가했으며, 자체 성장률은 7%를 기록했다. 이 부문의 영업이익은 2억160만 달러로 21.5%의 견고한 영업이익률을 달성했다. 세부적으로는 그리드 인프라 매출이 18% 증가한 반면, 그리드 자동화는 8% 감소했다.
전기 솔루션 부문은 더욱 강한 성장세를 보이며 매출 5억5700만 달러로 14% 증가했고, 자체 성장률은 13%를 기록했다. 이 부문의 영업이익은 1억1000만 달러로 19.7%의 영업이익률을 달성했다.
허벨은 2026년 전망으로 매출 7~9% 증가(자체 성장률 5~7%)와 GAAP 기준 희석주당순이익 17.30~18.00달러, 조정 희석주당순이익 19.15~19.85달러 범위를 제시했다. 회사는 인수 관련 무형자산 상각 비용과 통합, 분리 비용을 제외한 조정 EPS가 핵심 성과 지표라고 강조했다.
현금흐름 측면에서는 2026년 조정 순이익 대비 90% 이상의 자유현금흐름 전환율을 전망하며 안정적인 영업 현금흐름 창출이 기대된다.
거르벤 바커 회장 겸 CEO는 "주요 전기 및 유틸리티 분야에서의 견고한 성장과 운영 효율성 향상으로 올해도 성장을 이어갈 것"이라고 언급했다.
증권가에서는 허벨의 2025년 매출액이 전년 대비 3.75% 증가한 58억3974만 달러, 2026년에는 7.85% 증가한 62억9829만 달러에 달할 것으로 전망하고 있다. EPS는 2025년 16.68달러, 2026년 18.36달러, 2027년 20.29달러로 꾸준히 상승할 것으로 예상되고 있다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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