이튼, 4Q 매출 13% 증가·조정 EPS 3.33달러로 사상 최대
2026.02.03 21:01 실적속보
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이튼의 4분기 및 연간 실적은 시장 기대치를 상회하며 견조한 성장세를 보여주었습니다. 특히 Electrical Americas와 Aerospace 부문의 강력한 실적과 현금창출력 개선이 주목할 만합니다. Vehicle 및 eMobility 부문 분리 계획과 긍정적 2026년 가이던스는 중장기 성장성을 뒷받침할 것으로 보여 주가에 긍정적 영향을 줄 것으로 예상됩니다.
이튼, 4분기 조정 EPS 3.33달러로 18% 성장해 분기 기준 최대치 기록
전기·항공우주 부문 성장 주도, Vehicle·eMobility 사업부 2027년 분사 계획
2026년 조정 EPS 13.00~13.50달러 가이던스로 견조한 성장세 지속 전망
2025년 연간 실적도 견조했다. 매출은 274억4800만 달러로 전년 대비 10% 증가했으며, 조정 EPS는 12.07달러로 12% 상승했다. 자체 성장률은 8%를 기록하며 안정적 성장세를 이어갔고, 영업이익률은 24.5%로 전년 대비 0.5%포인트 개선돼 수익성도 함께 향상됐다.
사업 부문별로는 Electrical Americas와 Aerospace 부문이 실적을 견인했다. Electrical Americas는 35억6000만 달러 매출에 10억4600만 달러 영업이익으로 각각 21%와 14% 성장했으며, Aerospace 부문은 11억1100만 달러 매출에 2억6800만 달러 영업이익으로 14%와 21%의 강력한 성장세를 보였다. 반면 Vehicle 및 eMobility 부문은 매출과 영업이익이 모두 하락했다.
4분기 현금 창출력도 강화됐다. 영업현금흐름은 20억 달러, 잉여현금흐름은 16억 달러로 각각 23%, 17% 증가해 분기 최고치를 기록했다.
파울로 루이즈 이튼 대표는 "2025년 견조한 수요를 바탕으로 주문 가속화와 자체 성장률이 지속됐다"며 "전기 및 항공우주 부문이 강력한 성과로 백로그 증가 및 견실한 수주잔고를 뒷받침했다"고 강조했다.
이튼은 또한 Vehicle 및 eMobility 부문을 분리하여 2027년 1분기까지 독립 상장회사로 만드는 계획을 발표했다. 이 분할 계획은 법률 및 규제 승인 절차를 거쳐 진행될 예정이다.
2026년 가이던스도 제시됐다. 회사는 2026년 자체 성장률 7~9%, 영업이익률 24.6~25.0%, EPS 11.57~12.07달러, 조정 EPS 13.00~13.50달러를 전망하며 견고한 성장세를 예고했다. 증권가에서는 2026년 매출 299억8449만 달러, EPS 12.50달러로 각각 9.3%와 18.3% 증가할 것으로 예상한다.
이튼의 2025년 매출과 EPS는 10년 연속 성장세를 이어가고 있으며, 디지털화 및 AI, 재산업화, 인프라 투자, 항공우주 시장 성장 등 주요 성장 동력을 바탕으로 중장기적으로도 안정적인 실적 개선이 전망된다.
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