미국 증시 11개 업종별로 올해 보다 내년 실적이 더 기대되는 기업을 골라 소개해 드립니다.
미국 증시 11개 업종은 아래와 같습니다.
금융 산업 개요
Photo by Adeolu Eletu on Unsplash
내년이 더 기대되는 금융 기업은?
올해보다 내년 실적이 더 성장할 것으로 기대되는 금융 관련 기업은 리인슈어런스 그룹(RGA), 엘피엘 파이낸셜 홀딩스(LPLA), 마스터카드(MA), 아서J갤러리(AJG), 비자(V) 5개 기업입니다.
(자료 : 초이스스탁US, 레피니티브, 단위 : 백만 달러)
이중 매출액, 영업이익 증가율 1위 기업과 매출액 규모 1위 기업을 골라 소개해 드립니다.
영업이익 증가율 1위 기업 : 리인슈어런스 그룹 (RGA)
리인슈어런스 그룹은 세계 최대 생명 및 건강 재보험 회사 중 하나입니다. 생명 및 의료 관련 재보험에 집중하는 유일한 글로벌 재보험사로 생명 재보험, 생활급여 재보험, 건강 재보험 등의 재보험 서비스를 제공합니다.
동사 자산의 93.9%를 투자 등급(BBB 이상) 자산에 투자하고 있으며, 포트폴리오 자산의 평균 등급은 A를 유지하고 있어 안정적인 자산 포트폴리오를 바탕으로 수익을 올리고 있습니다.
(출처 : IR 자료)
올해 2월에는 중국의 보험 로봇 서비스 회사인 치봇(Qibot)에 투자했습니다. 이 회사가 개발한 보험 로봇은 대화 방식으로 보험 판매의 전 과정을 진행할 수 있으며, 현재 의료보험, 자동차 보험, 생명 보험 등 8개의 보험 상품을 서비스 하고 있습니다.
동사는 지난해 코로나19 발생 이후 사망자 증가와 의료 보험 관련 지출이 증가하며 수익성이 하락했습니다. 그러나, 올해 2분기에는 코로나19 영향에 따른 비용이 1.6억 달러까지 줄었고, 올해 연말까지 이 비용은 계속 하락할 것으로 동사는 전망하고 있습니다.
코로나19 확산에 따른 일시적인 비용 증가 부분이 하락세로 전환하며 실적과 이익률이 빠르게 개선되고 있습니다. 영업이익률이 2020년 말 4.95% → 2021년 1분기 6.51% → 2분기 8.09%로 빠르게 예년 수준을 회복중입니다.
최근 10년간 이익률 추이 (연환산 : 최근 12개월 합산 기준)
이익률 개선에 힘입어 2022년 영업이익도 큰 폭으로 늘어날 전망입니다. 동사의 내년 매출액은 161억 달러로 전년 동기 대비 3% 성장하지만, 영업이익은 12억6700만 달러로 42% 늘어나며 과거 최고치 영업이익 수준을 회복할 전망입니다.
올해 2분기 연환산(최근 12개월 합산) 기준 주당 매출액은 235.96 달러로 최고치를 경신했지만, 주가는 아직 코로나19 발생 전의 주가를 회복하지 못하고 있어 현재 주가 118.61 달러(10월 23일 기준)는 저평가 상태입니다.
주당 매출액과 주가 차트
10월 기준 증권업계의 투자의견은 보유 단계며, 목표가는 129.63 달러입니다. 투자의견을 제시한 9명의 애널리스트 중 1명이 강력 매수, 1명이 매수, 6명이 보유, 1명이 시장수익률 하회를 전망했습니다.
최근 1년간 주가 추이 (출처 : finviz)
매출액 증가율 1위 기업 : 마스터카드(MA)
마스터카드는 전자결제 처리 서비스와 솔루션을 제공하는 회사로 비자(V)와 함께 글로벌 시장을 양분하고 있습니다.
신용카드 결제 처리 시장 점유율은 비자가 53%, 아멕스 22%, 마스터카드 21% 로 3개 회사가 96%를 차지하고 있어 3개사가 과점하고 있는 시장입니다.
2020년 코로나19로 사람들의 여행, 쇼핑 등 외부 활동이 줄어들며 실적이 뒷걸음질쳤습니다. 2021년 코로나19 백신 접종이 확산되고 미국내 여행 수요 회복과 쇼핑 등 외부활동이 늘어나며 실적도 빠르게 성장하고 있습니다.
동사의 2021년 예상 매출액은 188억 달러로 전년 대비 23% 늘고, 영업이익은 101억 달러로 25% 성장할 전망입니다. 20% 이상의 고성장은 내년에도 이어질 것으로 보입니다. 2022년 예상 매출액은 225억 달러로 2021년 대비 20% 늘고, 영업이익은 129억 달러로 29% 성장하며 경제 활동 회복에 따른 수혜가 예상됩니다.
10년간 실적 추이 (연환산 : 12개월 합산 기준)
10월 기준 증권업계의 투자의견은 매수 단계며, 목표가는 437.05 달러입니다. 10월 25일 동사의 종가는 360.86 달러로 증권업계 목표가 대비 저평가 상태입니다. 투자의견을 제시한 39명의 애널리스트 중 14명이 강력 매수, 20명이 매수, 4명이 보유, 1명이 시장수익률 하회를 전망했습니다.
최근 1년간 주가 추이 (출처 : finviz)
영업이익 규모 1위 기업 : 비자(V)
비자는 글로벌 전자결제 처리 시장점유율 53%로 1위 기업입니다. 카드사와 상점 사이에서 결제 승인 및 처리 서비스를 제공합니다. 주요 수익원은 전자 결제시 수수료와 거래 처리 건수에 따른 수수료입니다.
코로나19 백신의 빠른 보급으로 신용카드 사용액이 빠르게 증가했고, 올해 하반기에는 미국과 가까운 멕시코, 호주, 뉴질랜드 등 가까운 지역권 내 여행 수요가 회복되며 실적이 빠르게 회복 중입니다.
결제 네트워크 사업자로서의 높은 시장점유율과 수익성을 바탕으로 2022년에는 올해 대비 더 가파른 성장이 예상됩니다.
2022년 예상 매출액은 288억 달러로 올해 240억 달러 대비 20% 늘고, 영업이익은 196억 달러로 올해 159억 달러 대비 23% 성장할 것으로 전망됩니다.
10년간 실적 추이 (연환산 : 12개월 합산 기준)
10월 기준 증권업계의 투자의견은 매수 단계며, 목표가는 277.56 달러입니다. 10월 25일 동사의 종가는 233.88 달러로 증권업계 목표가 대비 저평가 상태입니다. 투자의견을 제시한 39명의 애널리스트 중 13명이 강력 매수, 22명이 매수, 4명이 보유 의견입니다.
최근 1년간 주가 추이 (출처 : finvz)
목록보기
미국 증시 11개 업종은 아래와 같습니다.
- 헬스케어 (Healthcare)
- 산업재 (Industrials)
- 경기방어 소비재 (Consumer Defensive)
- 경기순환 소비재 (Consumer Cyclical)
- 부동산 (Real Estate)
- 금융 (Financial Services)
- 원자재 (Basic Materials)
- 기술주 (Technology)
- 유틸리티 (Utility)
- 에너지 (Energy)
- 커뮤니케이션 서비스 (Communication Services)
금융 산업 개요
- 지역 은행, 자산 관리, 신용 관리, 생명 보험, 손해 보험 등이 속해 있는 산업입니다.
- 대표적인 회사로는 비자, 마스터카드, 올스테이트, 프로그레시브, 리전스 파이낸셜 등이 있습니다.
- 은행업 등 금융업은 일반적으로 금리 상승시 실적이 개선됩니다.
Photo by Adeolu Eletu on Unsplash어떤 조건으로 골랐나요?
1. 내년 매출액 성장률이 플러스인 기업
2. 내년 영업이익 성장률이 올해 보다 높은 기업
3. 올해 영업이익 성장률이 최소 10% 이상인 기업
1. 내년 매출액 성장률이 플러스인 기업
2. 내년 영업이익 성장률이 올해 보다 높은 기업
3. 올해 영업이익 성장률이 최소 10% 이상인 기업
내년이 더 기대되는 금융 기업은?
올해보다 내년 실적이 더 성장할 것으로 기대되는 금융 관련 기업은 리인슈어런스 그룹(RGA), 엘피엘 파이낸셜 홀딩스(LPLA), 마스터카드(MA), 아서J갤러리(AJG), 비자(V) 5개 기업입니다.
(자료 : 초이스스탁US, 레피니티브, 단위 : 백만 달러)
이중 매출액, 영업이익 증가율 1위 기업과 매출액 규모 1위 기업을 골라 소개해 드립니다.
영업이익 증가율 1위 기업 : 리인슈어런스 그룹 (RGA)
리인슈어런스 그룹은 세계 최대 생명 및 건강 재보험 회사 중 하나입니다. 생명 및 의료 관련 재보험에 집중하는 유일한 글로벌 재보험사로 생명 재보험, 생활급여 재보험, 건강 재보험 등의 재보험 서비스를 제공합니다.
동사 자산의 93.9%를 투자 등급(BBB 이상) 자산에 투자하고 있으며, 포트폴리오 자산의 평균 등급은 A를 유지하고 있어 안정적인 자산 포트폴리오를 바탕으로 수익을 올리고 있습니다.
(출처 : IR 자료)
올해 2월에는 중국의 보험 로봇 서비스 회사인 치봇(Qibot)에 투자했습니다. 이 회사가 개발한 보험 로봇은 대화 방식으로 보험 판매의 전 과정을 진행할 수 있으며, 현재 의료보험, 자동차 보험, 생명 보험 등 8개의 보험 상품을 서비스 하고 있습니다.
동사는 지난해 코로나19 발생 이후 사망자 증가와 의료 보험 관련 지출이 증가하며 수익성이 하락했습니다. 그러나, 올해 2분기에는 코로나19 영향에 따른 비용이 1.6억 달러까지 줄었고, 올해 연말까지 이 비용은 계속 하락할 것으로 동사는 전망하고 있습니다.
코로나19 확산에 따른 일시적인 비용 증가 부분이 하락세로 전환하며 실적과 이익률이 빠르게 개선되고 있습니다. 영업이익률이 2020년 말 4.95% → 2021년 1분기 6.51% → 2분기 8.09%로 빠르게 예년 수준을 회복중입니다.
최근 10년간 이익률 추이 (연환산 : 최근 12개월 합산 기준)
이익률 개선에 힘입어 2022년 영업이익도 큰 폭으로 늘어날 전망입니다. 동사의 내년 매출액은 161억 달러로 전년 동기 대비 3% 성장하지만, 영업이익은 12억6700만 달러로 42% 늘어나며 과거 최고치 영업이익 수준을 회복할 전망입니다.
올해 2분기 연환산(최근 12개월 합산) 기준 주당 매출액은 235.96 달러로 최고치를 경신했지만, 주가는 아직 코로나19 발생 전의 주가를 회복하지 못하고 있어 현재 주가 118.61 달러(10월 23일 기준)는 저평가 상태입니다.
주당 매출액과 주가 차트
10월 기준 증권업계의 투자의견은 보유 단계며, 목표가는 129.63 달러입니다. 투자의견을 제시한 9명의 애널리스트 중 1명이 강력 매수, 1명이 매수, 6명이 보유, 1명이 시장수익률 하회를 전망했습니다.
최근 1년간 주가 추이 (출처 : finviz)
매출액 증가율 1위 기업 : 마스터카드(MA)
마스터카드는 전자결제 처리 서비스와 솔루션을 제공하는 회사로 비자(V)와 함께 글로벌 시장을 양분하고 있습니다.
신용카드 결제 처리 시장 점유율은 비자가 53%, 아멕스 22%, 마스터카드 21% 로 3개 회사가 96%를 차지하고 있어 3개사가 과점하고 있는 시장입니다.
2020년 코로나19로 사람들의 여행, 쇼핑 등 외부 활동이 줄어들며 실적이 뒷걸음질쳤습니다. 2021년 코로나19 백신 접종이 확산되고 미국내 여행 수요 회복과 쇼핑 등 외부활동이 늘어나며 실적도 빠르게 성장하고 있습니다.
동사의 2021년 예상 매출액은 188억 달러로 전년 대비 23% 늘고, 영업이익은 101억 달러로 25% 성장할 전망입니다. 20% 이상의 고성장은 내년에도 이어질 것으로 보입니다. 2022년 예상 매출액은 225억 달러로 2021년 대비 20% 늘고, 영업이익은 129억 달러로 29% 성장하며 경제 활동 회복에 따른 수혜가 예상됩니다.
10년간 실적 추이 (연환산 : 12개월 합산 기준)
10월 기준 증권업계의 투자의견은 매수 단계며, 목표가는 437.05 달러입니다. 10월 25일 동사의 종가는 360.86 달러로 증권업계 목표가 대비 저평가 상태입니다. 투자의견을 제시한 39명의 애널리스트 중 14명이 강력 매수, 20명이 매수, 4명이 보유, 1명이 시장수익률 하회를 전망했습니다.
최근 1년간 주가 추이 (출처 : finviz)
영업이익 규모 1위 기업 : 비자(V)
비자는 글로벌 전자결제 처리 시장점유율 53%로 1위 기업입니다. 카드사와 상점 사이에서 결제 승인 및 처리 서비스를 제공합니다. 주요 수익원은 전자 결제시 수수료와 거래 처리 건수에 따른 수수료입니다.
코로나19 백신의 빠른 보급으로 신용카드 사용액이 빠르게 증가했고, 올해 하반기에는 미국과 가까운 멕시코, 호주, 뉴질랜드 등 가까운 지역권 내 여행 수요가 회복되며 실적이 빠르게 회복 중입니다.
결제 네트워크 사업자로서의 높은 시장점유율과 수익성을 바탕으로 2022년에는 올해 대비 더 가파른 성장이 예상됩니다.
2022년 예상 매출액은 288억 달러로 올해 240억 달러 대비 20% 늘고, 영업이익은 196억 달러로 올해 159억 달러 대비 23% 성장할 것으로 전망됩니다.
10년간 실적 추이 (연환산 : 12개월 합산 기준)
10월 기준 증권업계의 투자의견은 매수 단계며, 목표가는 277.56 달러입니다. 10월 25일 동사의 종가는 233.88 달러로 증권업계 목표가 대비 저평가 상태입니다. 투자의견을 제시한 39명의 애널리스트 중 13명이 강력 매수, 22명이 매수, 4명이 보유 의견입니다.
최근 1년간 주가 추이 (출처 : finvz)
