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스카이 하버 그룹, 1.5억달러 규모 항공시설 채권 발행...당초 목표 대비 50% 증액
2026.01.30 07:28 재무활동

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이번 채권 발행은 당초 계획보다 50% 증액된 규모로, 투자자들의 높은 관심을 입증했습니다. 기존 J.P. 모건 대출과 결합해 총 3.5억 달러 규모의 자금을 확보함으로써 다수 공항에서의 인프라 확장을 가속화할 수 있게 되었습니다. 특히 2025-26년 매출 급성장 전망과 맞물려 중기적으로 주가에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

자회사 통해 1.5억 달러 규모 6.0% 쿠폰 항공시설 채권 발행 결정

J.P. 모건 2억 달러 대출과 함께 7개 공항 프로젝트에 투입 예정

2025년 매출 206% 증가 및 2026년 추가 71% 성장 전망

항공 인프라 기업 스카이 하버 그룹(SKYH)이 자회사를 통해 1.5억 달러 규모의 채권을 발행한다고 29일 발표했다.

이번 6.0% 쿠폰의 시리즈 2026 항공 시설 프로젝트 채권은 자회사 Sky Harbour Capital III LLC를 통해 발행되며, 최초 계획했던 1억 달러에서 투자자 수요 증가로 50% 증액됐다. 위스콘신 공공재무청에서 발행하는 이 채권은 2031년 1월 1일 의무 상환 조항이 포함돼 있다.

조달된 자금은 브래들리 국제공항, 솔트레이크시티 국제공항, 올랜도 행정공항 등 7개 공항의 건설 프로젝트에 투입될 예정이다. 이는 J.P. 모건의 2억 달러 규모 드로우 다운 시설 대출과 결합돼 총 230만 평방피트 이상의 임대 가능한 헹거 용량 확보에 활용된다. J.P. 모건 시설은 신용 승인 시 최대 3억 달러까지 확장 가능한 구조다.

탈 케난 스카이 하버 그룹 CEO는 "이번 거래는 채권 투자자들과의 파트너십 강화를 보여주는 사례로, 회사 성장 전략의 핵심 요소"라고 밝혔다. 프란시스코 X. 곤살레스 CFO는 "이번 채권 발행은 자본 조달 전략의 중요한 이정표로, 프로젝트 지분에 대한 목표 수익률을 실질적으로 두 배로 증가시켰다"고 언급했다.

법률 자문은 Greenberg Traurig LLP와 Morrison Foerster LLP 등 다수 로펌이 담당했으며, Lexton Infrastructure Solutions LLC가 금융 자문을 제공했다.

스카이 하버 그룹은 비즈니스 항공을 위한 전국 최초의 홈 베이스 사업 네트워크 구축에 특화된 기업이다. 증권가 전망에 따르면 동사는 2025년 매출액 4,521만 달러(전년 대비 206.27% 증가)를 기록한 후, 2026년에는 7,710만 달러(70.55% 증가)까지 성장할 전망이다. 주당순이익은 2025년 -0.07달러에서 2026년 0.29달러로 개선될 것으로 예상된다. 회사는 현재 배당금 지급 대신 성장과 재무 건전성 강화에 집중하고 있다.

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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US

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