허니웰 인터내셔널, 4Q 조정 EPS 17% 증가·항공우주 부문 강세
2026.01.29 20:07 실적속보
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허니웰의 4분기 실적은 특히 항공우주 부문의 강력한 성장세가 돋보입니다. 조정 EPS 17% 증가와 항공우주 부문의 21% 자체 성장은 매우 긍정적 신호입니다. 일회성 소송 비용을 제외한 조정 영업이익률 개선과 견고한 수주 증가율(23%)은 향후 성장 모멘텀을 뒷받침합니다. 항공우주 부문 분할 상장 일정 단축도 주가에 긍정적 영향을 미칠 것입니다.
2025년 4분기 매출 6% 성장, 조정 EPS 17% 증가로 시장 기대치 상회
항공우주 부문 21% 성장으로 전체 실적 견인, 수주 23% 급증 및 수주잔고 370억 달러 돌파
2026년 매출 388억~398억 달러, 조정 EPS 10.35~10.65달러 제시 및 항공우주 부문 분할 일정 단축
항공 우주 및 빌딩 자동화 부문의 강력한 수요가 실적 개선을 주도했으며, 분기 주문은 자체 성장률 기준 23% 급증해 수주 잔고가 370억 달러를 넘어섰다. 조정 주당순이익(EPS)은 2.59달러로 17% 증가했다.
다만 일회성 손상 차손 및 항공우주 기술 부문 관련 소송 비용으로 인해 영업이익은 35% 감소한 9억9,600만 달러에 그쳤으며, 영업이익률은 10.2%로 640bp 하락했다. 그러나 조정 영업이익은 23% 증가한 23억 달러를 기록했고, 조정 영업이익률은 22.8%로 240bp 확대되었다.
부문별로는 항공우주 기술 부문이 가장 두드러진 성과를 보였다. 이 부문의 매출은 자체 성장률 21%로 45억2,000만 달러에 달했으며, 상업 항공 후속 시장과 방위·우주 부문의 강력한 수요에 힘입어 조정 영업이익률이 26.5%까지 상승했다.
산업 자동화 부문은 1% 자체 성장하며 23억6,900만 달러의 매출을 기록했고, 빌딩 자동화 부문은 8% 성장하며 19억7,100만 달러의 매출을 달성했다. 반면 에너지 및 지속가능성 솔루션 부문은 촉매 수요 둔화로 7% 자체 감소를 보였으나, UOP와 정유·석유화학 프로젝트에서 수주가 증가했다.
2025년 연간 매출은 374억4,200만 달러로 8% 성장했으며, 자체 성장률은 7%였다. 영업이익은 소송 비용 등으로 6% 감소했으나, 조정 영업이익은 11% 증가한 85억 달러를 기록했다. 연간 순이익은 51억3,900만 달러, EPS는 7.57달러로 전년과 유사한 수준을 유지했으며, 조정 EPS는 9.78달러로 12% 상승했다.
허니웰은 2026년 매출액을 388억~398억 달러(자체 성장률 3~6%), 조정 영업이익률 22.7~23.1%, 조정 EPS 10.35~10.65달러(6~9% 증가)로 제시했다. 운영 현금 흐름은 47억~50억 달러, 잉여 현금 흐름은 53억~56억 달러가 될 전망이다.
주목할 점은 항공우주 부문의 분할 상장 일정이 2026년 3분기로 앞당겨진 것이다. 회사 경영진은 컨퍼런스 콜에서 자동화 및 항공우주 부문의 전략적 포지셔닝과 강력한 팀 구축을 바탕으로 2026년 실적 목표 달성에 자신감을 표명했다.
시장에서는 허니웰의 항공우주 부문 강세와 안정적인 자동화 사업 성장세가 향후 기업가치 향상에 긍정적 요인으로 작용할 것으로 전망하고 있다.
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