ADP, 2분기 매출 54억 달러...EPS 11% 증가·연간 가이던스 상향
2026.01.28 20:56 실적속보
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ADP의 2분기 실적은 예상을 상회하는 강한 성장세를 보여주었습니다. 특히 고이율 환경에서 고객 자금 운용 이자수익의 13% 증가와 영업이익률 개선이 두드러지며, 연간 가이던스 상향은 긍정적 모멘텀을 시사합니다. 장기적으로 안정적인 수익성과 꾸준한 성장이 기대됩니다.
2026 회계연도 2분기 매출 54억 달러로 6% 성장, EPS 11% 증가
영업이익률 26.0%로 80bp 개선, 고객 자금 운용 이자수익 13% 증가
2026 회계연도 전체 가이던스 상향, 매출 6% 성장 및 EPS 9~10% 증가 전망
2분기 매출은 전년 대비 6% 증가한 54억 달러, 자체 성장률(organic growth) 기준으로는 5% 상승했다. 순이익과 조정 순이익 모두 10% 증가한 11억 달러를 기록했으며, 영업이익(Adjusted EBIT)은 14억 달러로 10% 성장했다. 영업이익률은 26.0%로 80bp 개선되었고, 희석 주당순이익(EPS)은 11% 상승한 2.62달러를 기록했다.
사업부문별로는 핵심 사업인 고용주 서비스(Employer Services) 부문이 매출 36억 7,400만 달러로 6% 성장했고, 영업이익률도 0.5%p 개선되었다. 미국 내 직원 급여 수는 1% 증가해 완만한 성장세를 유지했다. PEO 서비스 부문은 매출이 6% 증가했으나, 수익성이 높은 영역에서는 3% 성장에 그쳤고 영업이익률은 0.7%p 하락했다.
특히 주목할 점은 고객 자금 운용 이자 수익이 3억 8,600만 달러로 13% 증가했으며, 고객 자금 잔액도 376억 달러로 6% 증가했다는 점이다. 고객 자금에 대한 평균 이자 수익률은 3.3%로 20bp 상승했다.
회사는 이번 실적을 바탕으로 2026 회계연도 가이던스를 상향 조정했다. 연간 매출 성장률은 약 6%, 조정 EPS는 9~10% 성장할 것으로 전망했으며, 영업이익률도 0.5~0.7%p 개선될 것으로 예상했다. 세후 조정 세율은 약 23% 수준을 유지할 전망이다.
마리아 블랙 ADP 대표는 "업계 최대 규모의 인력 관리 데이터와 첨단 자동화 기술을 바탕으로 고객의 인력 문제를 해결하며, 더 스마트한 노동 환경을 구축하고 있다"고 밝혔다. 피터 해들리 재무 책임자는 "집중적인 실행과 신규 사업 성장을 바탕으로 견고한 수익과 매출 성장을 달성했다"며, "장기적 성장을 위한 전략적 투자를 지속하면서 재무 목표를 달성할 것"이라고 강조했다.
중장기 전망에 따르면, ADP는 2026년 연간 매출액 약 217억 5,700만 달러(전년 대비 5.82% 증가), 2027년 230억 1,500만 달러, 2028년 243억 7,000만 달러로 꾸준한 성장이 예상된다. EPS 역시 2026년 10.92달러에서 2027년 11.91달러, 2028년 12.90달러까지 상승할 전망이다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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