킴벌리클락, 4Q 영업이익 13% 증가..2026년 EPS 2자리 성장 전망
2026.01.27 20:38 실적속보
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킴벌리클락의 4분기 실적은 매출 소폭 감소에도 불구하고 영업이익과 EPS에서 두 자릿수 성장을 보여주었습니다. 2026년 EPS 2자릿수 성장 전망과 견고한 자체 성장률, 생산성 향상으로 인한 수익성 개선이 주가에 긍정적 영향을 미칠 것으로 보입니다. 안정적인 배당 정책도 주가 방어 요인으로 작용할 전망입니다.
4분기 매출 0.6% 감소에도 영업이익 13.1% 증가, EPS 24% 성장 달성
생산성 향상과 마케팅 비용 최적화로 수익성 개선 효과 뚜렷
2026년 자체 성장률 2% 이상, EPS 두 자릿수 성장 전망
조정 주당순이익(EPS)은 1.86달러로 24.0% 급증하며 수익성 개선을 뚜렷하게 보여줬다. 연간 기준으로는 매출액이 164억4700만 달러로 2.1% 감소했으나, 조정 EPS는 7.53달러로 3.2% 증가했다.
매출 감소는 미국 내 자체 브랜드 기저귀 사업 철수와 환율 변동, 사업 매각 등의 구조적 요인에 기인한 것으로, 실질적인 자체 성장률은 4분기 2.1%, 연간 1.7%를 기록했다. 특히 국제 개인 위생 부문에서는 4.5%의 견고한 성장률을 보였다.
수익성 개선은 생산성 향상 프로그램과 마케팅 비용 최적화, 그리고 세율 개선에 힘입은 결과다. 현금 흐름 측면에서는 27억7700만 달러의 영업활동 현금을 창출했으며, 주주환원으로 배당금과 자사주 매입에 총 18억 달러를 사용했다.
마이크 슈 CEO는 "2025년은 회사 역사상 최대 규모의 변혁을 가속화한 해였다"며 "혁신, 브랜드 강화, 영업 실행력 개선을 통해 2026년에도 성장 모멘텀을 이어갈 것"이라고 강조했다.
2026년 전망에서는 업계 평균인 약 2%에 부합하거나 상회하는 자체 성장률과 함께, 조정 영업이익은 중고 단위 성장률, 조정 EPS는 2자리 수 증가를 예상했다. 다만 중단 예정인 IFP 사업 관련 수익 감소가 EPS 성장에 일부 상쇄 요인으로 작용할 전망이다.
증권가 컨센서스에 따르면 킴벌리클락의 2026년 매출액은 170억4300만 달러(+3.54%), EPS는 7.24달러(+14.28%)로 예상되며, 2027년에는 더욱 가파른 성장이 전망된다.
한편 킴벌리클락은 약 4.93%의 시가배당률을 제공하며 안정적인 배당 정책을 유지하고 있어, 배당 투자자들에게도 매력적인 종목으로 평가받고 있다.
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