AMN 헬스케어, 연간 매출 9.3% 감소...2026년부터 성장 회복 전망
2026.01.14 23:03 실적속보
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AMN 헬스케어의 2025년 실적은 부진했지만, 2026년부터 성장 회복을 기대할 수 있는 긍정적 신호가 있습니다. 단기적으로는 실적 하락과 적자 지속이 주가에 부담 요인이나, 중장기 성장률 전망과 AI 투자는 긍정적입니다. 기술 및 인력 관리 솔루션 부문의 높은 이익률은 향후 사업구조 개선 가능성을 시사합니다.
2025년 매출 9.3% 감소한 27억600만 달러, 조정 EBITDA 마진 9.4%로 하락
2026년부터 연평균 4~6% 자체 성장 및 연간 10~15% 조정 EBITDA 성장률 전망
기술 및 인력 관리 솔루션 부문이 34.9%의 높은 영업이익률 기록
조정 EBITDA는 3억5,118만 달러에서 3억4,118만 달러로 감소했으며, 마진율은 전년 11.4%에서 9.4%로 2.0%p 하락했다. 이는 의료 인력 시장의 정상화 과정에서 발생한 수요 감소와 가격 경쟁 압력이 주요 원인으로 작용했다.
부문별 실적을 살펴보면, 핵심 사업인 간호 및 지원 솔루션 부문은 16억1,100만 달러 매출에 8.0% 영업이익률을 기록했다. 의사 및 리더십 솔루션 부문은 7억 달러 매출에 8.7% 영업이익률을, 기술 및 인력 관리 솔루션 부문은 상대적으로 높은 4억570만 달러 매출과 34.9%의 양호한 영업이익률을 달성했다.
4분기 예상 매출은 약 7억2,250만 달러, 조정 EBITDA 마진은 6% 내외로 전망된다. 회사는 국제 간호사 프로그램 회복세와 의사 및 리더십 부문의 계절적 성장이 실적 개선에 기여할 것으로 기대하고 있다.
재무상태는 상대적으로 안정적이다. 2025년 9월 말 기준 총 부채는 8억5,000만 달러, 현금성 자산은 5,300만 달러, 가용 신용한도는 7억3,000만 달러 이상을 유지하고 있다. 2025년 자본투자는 4,000만~4,500만 달러로 AI 기술 도입과 데이터 분석 역량 강화에 집중됐다.
특히 주목할 점은 중장기 성장 전망이다. AMN은 2026년부터 연평균 4~6%의 자체 성장과 수익성 개선을 통해 연간 10~15%의 조정 EBITDA 성장률을 달성할 것으로 전망했다. 회사는 고령화 사회와 만성적인 의료 인력 부족이라는 구조적 트렌드가 장기적으로 사업에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상하고 있다.
랜디 프란시스 CEO는 "AI 연계 서비스와 벤더 중립 운영 모델을 통해 시장 리더십을 강화하고 있다"며 "고객의 다양한 요구에 빠르게 대응하는 혁신적 솔루션 제공에 집중할 것"이라고 강조했다.
다만 증권가 컨센서스에 따르면, AMN의 주당순이익은 2025년 -2.37달러, 2026년 -0.75달러, 2027년 -0.23달러로 적자가 계속될 것으로 전망되어 수익성 회복에는 추가 시간이 필요한 상황이다.
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