주미에즈, 4분기 북미 매출 6.5% 성장..EPS 전망치 상향
2026.01.12 21:11 실적속보
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주미에즈의 4분기 실적은 유럽 부문 부진으로 매출 가이던스를 하향했지만, 상품 마진 개선과 비용 효율화로 EPS 전망치를 상향 조정한 점이 긍정적입니다. 북미 시장의 6.5% 자체 성장률과 여성복 부문의 강세가 전체 실적을 견인했으며, 중장기적으로 수익성이 점진적으로 개선될 것으로 예상됩니다. 다만 단기적으로 2026년 EPS 적자 전환 가능성은 주가에 부담 요인으로 작용할 수 있습니다.
북미 시장 6.5% 자체 성장에 힘입어 4분기 매출 2.9% 증가
유럽 매출 부진에도 마진 개선으로 EPS 가이던스 1.05~1.10달러로 상향
2026년 일시적 EPS 적자 후 2028년까지 수익성 대폭 개선 전망
다만 유럽과 호주를 포함한 국제 부문 매출은 8.9% 감소해 4분기 매출 가이던스를 기존 2억9100만~2억9600만 달러에서 2억8700만~2억9000만 달러로 하향 조정했다. 이러한 매출 전망 하향에도 불구하고, 회사는 주당순이익(EPS) 가이던스를 기존 0.97~1.07달러에서 1.05~1.10달러로 상향 조정했다.
수익성 개선은 유럽과 북미 지역에서의 상품 마진 상승과 경비 절감에 기인한 것으로 분석된다. 특히 유럽 지역에서는 전액 정가 판매 전략에 집중한 결과, 상품 마진이 600 베이시스 포인트(6%) 개선되는 성과를 거뒀다.
부문별 실적에서는 여성복이 가장 높은 자체 성장률을 기록했으며, 남성복, 액세서리, 하드굿 부문도 긍정적 성장세를 보였다. 반면 신발 부문은 유일하게 매출 하락을 기록했다. 현재 주미에즈는 미국 568개, 캐나다 46개, 유럽 85개, 호주 28개 등 총 727개 매장을 운영 중이다.
릭 브룩스 주미에즈 CEO는 "북미 시장의 6.5% 자체 성장률은 당사 기대를 상회하는 실적"이라며 "유럽 매출 부진에도 불구하고 상품 마진 상승과 북미의 강세 덕분에 EPS 가이던스를 상향 조정할 수 있었다"고 설명했다. 또한 "2026 회계연도에도 성장 모멘텀을 이어가 주주 가치 제고에 집중할 것"이라고 덧붙였다.
증권가는 주미에즈의 중장기 실적 개선 가능성에 주목하고 있다. 애널리스트들은 회사의 매출이 2026년 9억3208만 달러에서 2028년 9억9044만 달러로 꾸준히 성장할 것으로 전망한다. EPS의 경우 2026년 0.73달러 적자를 기록한 후 2027년 1.09달러, 2028년 1.85달러로 대폭 개선될 것으로 예상된다. 이는 비용 효율화와 상품 마진 개선을 통한 수익성 정상화 전략이 성과를 거둘 것이라는 기대를 반영한다.
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