AZZ, 3Q 매출 4.3억달러 5.5%↑...EPS 9.4% 성장
2026.01.08 06:16 실적속보
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AZZ의 3분기 실적은 전체적으로 양호한 흐름을 보여주고 있습니다. 매출과 순이익이 전년 대비 각각 5.5%, 22.2% 증가했고, 핵심 사업인 메탈 코팅스 부문에서 15.7%의 강한 성장세를 나타냈습니다. 또한 부채 감소와 현금흐름 개선으로 재무구조가 탄탄해지고 있어 향후 성장 투자와 주주환원 여력이 높아졌습니다.
3분기 매출 4억2570만 달러로 전년 대비 5.5% 성장, EPS 1.52달러로 9.4% 증가
메탈 코팅스 부문 매출 15.7% 증가한 반면 프리코트 메탈스 부문은 1.8% 감소
2026 회계연도 매출 16억2500만~17억 달러, 조정 EPS 5.90~6.20달러 전망
순이익은 4,107만 달러로 22.2% 증가했고, 조정 순이익은 4,596만 달러를 기록해 9.7% 성장했다. 영업이익은 6,948만 달러, 조정 EBITDA는 9,120만 달러로 매출의 21.4%를 차지했다.
사업 부문별로는 메탈 코팅스 부문이 두각을 나타냈다. 이 부문 매출은 1억9500만 달러로 15.7% 증가했으며, 조정 EBITDA 마진은 30.3%를 기록했다. 인프라 구축 프로젝트와 산업, 전기 전송 및 배전 시장의 강세가 성장을 견인했다.
반면 프리코트 메탈스 부문은 건설, HVAC, 교통 시장 약세로 인해 매출이 2억3070만 달러로 1.8% 감소했다. 이 부문의 조정 EBITDA 마진은 19.7%를 기록했다.
재무 건전성도 개선됐다. 3분기 중 3,500만 달러의 부채 상환을 포함해 연초 이후 총 3억2540만 달러의 부채를 감소시켜 순부채비율은 1.6배로 낮아졌다. 영업활동 현금흐름은 7,970만 달러로 전년 동기 대비 20% 증가했다.
회사는 주주 환원도 강화했다. 분기 중 보통주 20만 1,416주를 총 2천만 달러에 매입했으며, 주당 0.20달러의 배당금을 유지했다.
전략적 포트폴리오 조정의 일환으로 AZZ는 12월 31일 용접 솔루션 LLC 사업의 대부분을 매각했으나, AVAIL 지분 40%를 유지하고 산업용 조명과 일부 용접 솔루션 사업은 계속 운영한다.
톰 퍼거슨 CEO는 "자체 성장률과 철저한 운영 실행으로 안정적 실적을 달성했다"며 "신규 미주리주 시설에서 기대한 매출을 달성 중이며, 향후 인수합병 기회에 대비해 재무 건전성을 강화하고 있다"고 밝혔다.
회사는 2026 회계연도 전체 가이던스를 좁혀 매출 16억2500만~17억 달러, 조정 EBITDA 3억6천만~3억8천만 달러, 조정 EPS 5.90~6.20달러를 제시했다.
애널리스트들은 AZZ의 견조한 성장세가 계속될 것으로 전망한다. 컨센서스에 따르면 2026년 매출액은 16억4581만 달러(+4.31%), EPS는 11.03달러(+516.29%)로 예상된다. 2027년과 2028년에도 지속적인 성장이 이어져 2028년에는 매출 18억580만 달러, EPS 6.76달러에 도달할 전망이다.
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