넷스코프, 3분기 매출 33% 증가·1.8억달러..현금흐름 흑자 전환
2025.12.12 06:17 실적속보
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넷스코프의 3분기 실적은 매출 성장률 33%와 현금흐름 흑자 전환이라는 긍정적 신호를 보여주었습니다. ARR 34% 증가와 마이크로소프트와의 전략적 협력 관계 심화는 성장 잠재력을 강화하고 있습니다. 다만 GAAP 손실 확대와 2028년까지 적자 지속 전망은 수익성 개선 과제가 남아있음을 시사합니다.
3분기 매출 33% 성장 및 ARR 34% 증가로 견조한 성장세 유지
영업활동 및 자유현금흐름 흑자 전환으로 재무 건전성 개선 신호
2028년까지 매출 51% 증가 전망하나 수익성 개선은 장기적 과제
수익성 지표는 엇갈린 모습을 보였다. 비GAAP 기준 매출총이익률은 75%로 전년동기 70%보다 개선됐으나, GAAP 기준 영업손실은 4억4700만 달러로 전년동기 5380만 달러 손실보다 크게 확대됐다. 비GAAP 기준 영업손실은 2820만 달러, 주당순손실은 0.10달러를 기록했다.
주목할 점은 현금흐름의 흑자 전환이다. 영업활동 현금흐름은 1120만 달러(마진 6%), 자유현금흐름은 1060만 달러(마진 6%)로 각각 흑자를 달성했다. 분기 말 현금성 자산은 12억 달러를 유지했다.
산자이 베리 CEO는 "클라우드 현대화와 AI 주도의 시장 수요에 힘입어 성장률과 수익성 개선이 가속화되고 있다"며, "뉴에지 프라이빗 클라우드 네트워크와 기술력을 바탕으로 1490억 달러 규모의 시장 기회를 공략 중"이라고 강조했다.
기술 측면에서는 넷스코프 원 플랫폼의 AI 기반 보안 혁신과 유니버설 제로 트러스트 네트워크 접근법(UZTNA)의 IoT·OT 영역 확장을 추진 중이다. 또한 마이크로소프트와의 협력을 심화해 엔트라 글로벌 보안 접근, 마이크로소프트 퍼뷰와의 통합을 통해 제품 경쟁력을 강화하고 있다.
4분기 가이던스는 매출액 1억8800만~1억9000만 달러, 비GAAP 영업손실률 (14.0)%~(13.0)%, 비GAAP 주당순손실 0.07~0.05달러로 제시했다. 2026 회계연도 전체 매출 전망은 7억1000만~7억300만 달러로, 자유현금흐름은 500만~800만 달러를 예상했다.
월가에서는 넷스코프의 매출이 2026년 6억8975만 달러에서 2028년 10억4200만 달러로 약 51% 성장할 것으로 전망하고 있다. 주당순손실(EPS)은 2026년 -3.64달러에서 2028년 -0.94달러로 적자 폭이 축소될 것으로 예상되나, 2027년과 2028년까지 적자가
지속될 전망이다.
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