브리티시 아메리칸 타바코, 2025년 매출·영업이익 2% 성장 전망
2025.12.09 22:14 사업/투자계획
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브리티시 아메리칸 타바코의 2025년 2% 성장 전망은 보수적이나 안정적입니다. 특히 신제품 부문 성장 가속화와 미국 시장 호조, 주주환원 정책 강화가 긍정적입니다. 다만 성장률이 높지 않고 업계 특성상 규제리스크는 상존하여 주가에는 제한적 호재로 작용할 것입니다.
2025년 매출 및 영업이익 2% 성장 전망, 2026년은 더 높은 성장률 기대
신제품 부문 두 자릿수 성장과 미국 시장 Velo Plus 흑자전환 전망 긍정적
13억 파운드 자사주 매입 확대 계획 등 주주환원 정책 강화 추진
이번 성장 전망은 신제품(New Category) 부문의 가속화된 성장과 미국 시장에서의 강력한 매출 및 이익 모멘텀에 기반한다. 특히 하반기에는 신제품 매출이 두 자릿수 성장을 기록하며 전체 연간 매출의 중간 단위 성장에 기여할 것으로 예상된다.
지역별로는 아메리카와 유럽, 중동 지역에서 견조한 실적을 보인 반면, 방글라데시와 호주에서의 세제 및 규제 부담으로 아시아태평양·중동·아프리카(APMEA) 지역 매출은 부정적 영향을 받았다.
특히 미국에서는 담배 제품 판매 호조와 함께 Velo Plus 제품의 우수한 실적으로 연간 흑자 전환이 기대된다. 미 연방 및 주 정부의 불법 전자담배 단속 강화 정책은 Vuse 제품의 매출 개선으로 이어지는 초기 징후를 보이고 있다.
대표 타데우 마로코는 "미국 시장에서의 강한 성장세와 Velo Plus의 성공이 매우 고무적이며, 하반기 신제품 매출 성장이 가속화되고 있다"며, "2026년에도 매출 3~5%, 조정 영업이익 4~6%, 조정 희석 주당순이익 5~8% 증가를 달성할 자신이 있다"고 강조했다.
재무 전략 측면에서는 2026년 말까지 순부채 대비 조정 EBITDA 비율을 2.0~2.5배 수준으로 낮출 계획이다. 주주 환원 정책도 강화해 13억 파운드 규모의 자사주 매입 계획을 확대한다고 밝혔다.
2025년 글로벌 담배 산업 출하량은 약 2% 감소할 것으로 전망되나, 고정 환율 기준 매출과 조정 영업이익은 각각 2% 증가할 것으로 예상된다. 비용 측면에서는 순금융비용 약 18억 파운드를 예상하며, 영업활동 현금 흐름 전환율은 95% 이상 유지할 전망이다.
월가 애널리스트들은 2025년 매출액을 약 338억 7천만 달러(전년 대비 4.75% 증가)로 예측하고 있으며, 주당순이익(EPS)은 4.47달러로 전년 대비 161.45% 급증할 것으로 전망했다. 이러한 성장 흐름은 2027년까지 꾸준히 이어질 것으로 예상된다.
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