앤더슨스, 연간 매출 11.6억 달러 달성...45Z 세제혜택으로 2026년 EPS 104% 증가 전망
2025.12.09 21:40 실적속보
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앤더슨스의 최근 실적과 향후 전망은 투자자에게 긍정적인 신호를 보내고 있습니다. 비록 2025년 EPS가 일시적으로 감소하지만, 2026년부터는 45Z 세제 혜택과 TAMH 인수 효과로 100% 이상의 EPS 성장이 기대됩니다. 안정적인 농산물 사업과 성장성 높은 재생에너지 포트폴리오 밸런스가 주가 상승 요인으로 작용할 것입니다.
앤더슨스, TTM 기준 매출 11.6억 달러, 조정 EPS 2.56달러 달성
45Z 세제혜택으로 2025-2028년 연간 3천만 달러 이상 추가 현금유입 예상
2026년 EPS 4.75달러로 104% 증가 전망, 주주환원 정책도 강화
사업 부문별로는 농산물 부문이 5억 5,400만 달러의 매출총이익과 1억 9,500만 달러의 조정 EBITDA를 달성했으며, 재생에너지 부문은 1억 4,200만 달러의 매출총이익과 1억 7,500만 달러의 조정 EBITDA를 기록했다. 특히 재생에너지 부문은 에탄올 생산과 함께 45Z 세제 혜택을 통해 성장 모멘텀을 강화하고 있다.
최근 TAMH 인수로 에탄올 생산 관련 자산에 대한 100% 지배력을 확보한 앤더슨스는 이를 통해 EBITDA와 현금흐름 개선 효과를 기대하고 있다. 45Z 세금 공제 혜택은 2025년부터 2028년까지 연간 3,000만 달러 이상의 추가 현금 유입을 창출할 전망이다.
재무 건전성 측면에서도 현금 및 현금성 자산 8,200만 달러를 보유하고 있으며, 장기 목표인 부채 대비 EBITDA 2.5배 이하를 안정적으로 유지하고 있다. 회사는 자본 배분 정책에 따라 잉여현금흐름의 50% 이상을 배당과 자사주 매입에 활용하며 주주환원을 지속하고 있다.
2025년 매출은 117억 9,000만 달러(전년 대비 4.01% 증가)가 예상되나, EPS는 2.33달러로 약 29.82% 감소할 전망이다. 그러나 2026년에는 매출 121억 6,000만 달러(3.85% 증가)와 함께 EPS가 4.75달러로 103.86% 급증할 것으로 예상된다. 이는 45Z 세제 혜택 본격화와 TAMH 인수 시너지가 실적에 반영되기 때문이다.
빌 크루거 CEO는 "북미 농업과.재생연료 공급망을 잇는 강력한 플랫폼을 구축해 안정적이고 수익성 있는 성장을 지속하고 있다"며 "엄격한 자본 배분과 현장 중심의 운영 개선으로 주주 가치 제고에 기여할 것"이라고 강조했다.
증권가에서는 앤더슨스가 2028년 목표 EPS 7달러를 향해 꾸준히 성장할 것으로 전망하며, 안정적인 현금흐름과 배당 정책, 재생에너지 부문의 성장 잠재력을 긍정적으로 평가하고 있다.
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