스티치 픽스, 1Q 매출 7.3% 증가...AI 기반 맞춤형 전략 주목
2025.12.05 06:12 실적속보
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스티치 픽스의 1분기 실적은 매출 성장과 고객당 지출 증가 등 일부 긍정적 신호를 보여주고 있습니다. 그러나 활성 고객 감소와 수익성 약화는 우려 요인입니다. AI 기반 전략이 장기적으로는 경쟁력을 강화할 수 있으나, 단기적으로는 수익성 개선이 주요 과제로 남아 있어 투자 판단에 신중한 접근이 필요합니다.
2026 회계연도 1분기 매출 3억4210만 달러로 전년비 7.3% 증가
고객당 순매출 5.3% 증가했으나 활성 고객 수 5.2% 감소 양면성
2분기 매출 7.3~8.9% 성장 예상하며 AI 기반 맞춤형 전략 강화 중점
고객 지표에서는 혼합된 결과를 보였다. 활성 고객 수는 230만7천 명으로 전년 동기 대비 5.2% 감소했으나, 고객당 순매출은 559달러로 5.3% 증가했다. 이는 고객 기반은 축소되었으나 기존 고객의 지출은 늘어났음을 시사한다.
수익성 측면에서는 매출총이익이 1억4932만 달러로 3.1% 증가했으나, 매출총이익률은 43.6%로 전년 대비 180bp 하락했다. 이에 따라 850만 달러 이상의 운영 손실을 기록했다.
매트 베어 스티치 픽스 대표는 최신 생성형 인공지능 기술과 전문 스타일리스트, 차별화된 브랜드 구색을 결합한 맞춤형 쇼핑 경험을 강조하며, 이러한 변혁 전략이 시장점유율과 고객 충성도 향상에 기여하고 있다고 설명했다.
향후 전망에서 회사는 2분기 매출을 3억3500만~3억4000만 달러(전년 대비 7.3~8.9% 성장) 수준으로 예상했으며, 조정 EBITDA는 1000만~1300만 달러, 마진은 3.0~3.8%로 전망했다. 연간 기준으로는 매출 13억2000만~13억5000만 달러(전년 대비 4.2~6.5% 증가), 조정 EBITDA 3800만~4800만 달러, 마진 2.9~3.6%를 제시했다.
2026 회계연도 전체에 대해 회사는 43~44%의 매출총이익률과 매출 대비 9~10%의 광고비용을 예상하고 있다. 또한 긍정적인 자유현금흐름을 기대한다고 밝혔다.
시장의 컨센서스는 스티치 픽스가 2026년 13억2600만 달러의 매출을 달성할 것으로 예상하고 있으며, 주당순손실은 2026년 0.24달러에서 2028년 0.02달러로 적자폭이 점진적으로 감소할 것으로 전망하고 있다.
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