애로우헤드 파마슈티컬스, 첫 FDA 승인약 출시로 연매출 8.3억 달러 급증·흑자전환
2025.11.26 06:13 실적속보
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애로우헤드 파마슈티컬스의 첫 FDA 승인 신약 출시로 매출이 폭발적으로 성장했으나, 향후 2-3년간 매출 감소와 적자 확대가 예상됩니다. 현금 보유량은 양호하고 파이프라인은 다각화되어 있으나, 단기적 실적 변동성과 시장 경쟁 심화가 주가에 부담 요인으로 작용할 수 있습니다.
첫 FDA 승인 의약품 REDEMPLO 출시로 연매출 8.3억 달러, 영업익 9,835만 달러 흑자 전환
9.2억 달러 현금 보유로 재무상태 견고하며 노바티스 등과 다수 기술이전 계약 체결
2026-27년 매출 감소 및 적자 확대 예상으로 단기 실적 전망은 부정적
이 바이오기업의 변곡점은 첫 FDA 승인 의약품인 REDEMPLO(플로자시란)의 성공적 출시다. 가족성 지질단백혈증 환자의 중성지방 저감제로 승인된 이 약물은 3개월 간격 자가주사 방식으로 환자 편의성을 높였고, 시장에서 기대 이상의 성과를 거두고 있다.
크리스토퍼 안잘론 CEO는 "REDEMPLO의 FDA 승인은 당사의 중대한 전환점이며, 앞으로 추가 신약 출시에 박차를 가할 것"이라고 강조했다.
연구개발비는 6억715만 달러(전년 대비 20% 증가), 판관비는 1억2,394만 달러(25% 증가)로 신약 개발과 상업화 확대를 위한 투자가 지속됐다.
한편, 순이익은 3,011만 달러 흑자를 기록했으나 비지배지분 이익 3,174만 달러를 제외한 기업 귀속 순익은 163만 달러 적자다. 이는 임상 파이프라인 투자 확대가 주요 요인으로 분석된다.
재무상태는 견고하다. 현금 및 투자가능 증권은 9억1,936만 달러로 전년 6억8,096만 달러에서 35% 증가했으며, 부채는 전년 대비 감소했다.
애로우헤드는 노바티스와 파킨슨병 치료제 등 다수 후보물질에 대한 기술이전 계약을 체결했고, 사렙타와의 마일스톤 및 주식 매입 거래도 완료했다. 이러한 파트너십은 장기 수익원 확보에 기여할 전망이다.
RNA 간섭(RNAi) 기술 기반 파이프라인도 확대 중이다. 동종 유전질환 치료제 ARO-DIMER-PA와 알츠하이머 치료 후보물질 ARO-MAPT 등이 임상 진전을 보이고 있다.
그러나 증권가에서는 2026 회계연도 매출이 3억8,586만 달러로 48.5% 감소할 것으로 예상하고 있다. 이는 초기 제품 출시 후 발생하는 일시적 조정과 경쟁 심화가 반영된 전망이다. 또한 EPS는 2025년 -0.0567달러에서 2026년 -2.6967달러, 2027년 -3.1714달러로 적자 폭이 확대될 것으로 예측된다.
애널리스트들은 REDEMPLO의 추가 적응증 확대와 파이프라인 진전에 따라 중장기 성장성이 개선될 가능성에 주목하고 있으나, 단기적으로는 적자가 지속될 것으로 보고 있다.
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