지스케일러, 1분기 매출 26% 증가·SPLX 인수 완료
2025.11.26 06:10 실적속보
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지스케일러의 1분기 실적은 매출과 ARR 모두 26%의 강한 성장률을 보여주며, 자유현금흐름이 크게 개선되었습니다. SPLX 인수를 통한 AI 보안 역량 강화와 안정적인 가이던스는 긍정적이나, GAAP 기준 적자가 지속되는 점은 다소 우려됩니다. 클라우드 보안 시장의 성장세와 함께 중장기 성장 모멘텀은 유효하다고 판단됩니다.
2026 회계연도 1분기 매출 7억8810만 달러로 전년비 26% 증가
AI 보안 기업 SPLX 인수 완료하며 제로 트러스트 플랫폼 강화
2026 회계연도 매출 32억8200만~33억1000만 달러 전망
비GAAP 기준 순이익은 1억5950만 달러로 크게 개선됐으며, 주당순이익(EPS)은 0.96달러를 기록해 전년 동기 대비 24.7% 상승했다. 다만 GAAP 기준으로는 1160만 달러의 순손실을 기록했다.
영업활동에서는 4억4830만 달러의 현금을 창출하며 현금흐름이 대폭 개선됐고, 자유현금흐름은 4억1330만 달러로 전년 대비 41.6% 증가했다. 이연수익은 23억5130만 달러로 32% 증가하며 지속적인 성장세를 보였다.
제이 차우드리(Jay Chaudhry) 최고경영자는 "제로 트러스트와 AI 보안 플랫폼에 대한 강력한 수요가 지속되고 있다"며 AI 보안 분야 확장 전략을 강조했다.
지스케일러는 이번 실적 발표와 함께 AI 보안 기업 SPLX 인수 완료를 발표했다. 이를 통해 제로 트러스트 보안 플랫폼에 AI 자산 탐지 및 자동 레드팀 기능을 통합해 최신 보안 위협에 대응할 계획이다.
회사는 2026 회계연도 2분기 매출을 7억9700만~7억9900만 달러로 전망했으며, 비GAAP 기준 영업이익은 1억7200만~1억7400만 달러, 주당순이익은 0.89~0.90달러로 예상했다.
2026 회계연도 전체에 대해서는 매출 32억8200만~33억1000만 달러, ARR 36억9800만~37억1800만 달러, 비GAAP 영업이익 7억3200만~7억4000만 달러, 주당순이익 3.78~3.82달러를 가이던스로 제시했다.
증권가에서는 지스케일러가 2026년부터 2028년까지 연평균 20% 이상의 매출 성장을 이어갈 것으로 전망하고 있다. EPS는 2026년까지 GAAP 기준 적자를 기록하다가 2027년 흑자 전환 후 2028년에는 0.87달러로 개선될 것으로 예상된다.
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