브룩필드, 2억 캐나다달러 우선주 발행..기존 시리즈 44 상환 목적
2025.11.20 01:07 재무활동
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이번 우선주 발행은 기존 만기 도래하는 우선주에 대한 리파이낸싱 성격으로, 브룩필드의 재무구조나 자본비용에 큰 변화를 주지 않는 일상적인 자금조달 활동입니다. 배당률 5.65%는 현 시장 환경에서 합리적인 수준이며, 기업의 장기적 성장성과 수익성에는 영향을 미치지 않을 것으로 보입니다. 다만, 2025년 급격한 EPS 개선 전망은 긍정적 요소입니다.
브룩필드, 주당 25캐나다달러 가격의 2억 캐나다달러 규모 우선주 발행 결정
2025년 만기 도래하는 기존 우선주 시리즈 44 상환 목적으로 사용 계획
2030년까지 연 5.65% 고정 배당률 적용, 이후 5년마다 재설정 구조
발행 가격은 주당 25캐나다달러로, 2030년 12월 31일까지 연 5.65%의 누적 분기 고정 배당률이 적용된다. 이후에는 5년마다 배당률이 재설정되는데, 당시 5년 만기 캐나다 정부 채권 수익률에 2.80% 스프레드를 더한 값과 초기 배당률 5.65% 중 높은 쪽으로 결정된다.
이번 발행은 스코샤뱅크, BMO 캐피털 마켓, CIBC 캐피털 마켓 등 주요 캐나다 금융기관들로 구성된 인수단이 참여하는 구매확정(bought deal) 방식으로 진행된다. 인수단에는 마감 48시간 전까지 행사 가능한 추가 200만 주 규모의 옵션이 부여됐으며, 이 옵션이 행사될 경우 총 발행 규모는 2억 5천만 캐나다달러로 확대된다.
조달된 자금은 2025년 12월 31일 만기가 도래하는 최소 2억 캐나다달러 규모의 기존 클래스 A 우선주 시리즈 44를 상환하는 데 사용된다. 추가 발행분에 대해서는 시리즈 44의 모든 주식을 상환할 계획이다. 시리즈 44 우선주 보유자는 2025년 12월 15일 기준으로 주당 0.3125 캐나다달러의 분기 배당금을 지급받게 된다.
브룩필드 측은 이번 거래가 11월 26일경 마감될 것으로 예상했다.
글로벌 대체자산 투자기업인 브룩필드는 장기간 우수한 투자성과를 보여왔으며, 30년 이상 연평균 15%를 상회하는 주주 수익률을 기록해왔다.
한편, 애널리스트 컨센서스에 따르면 브룩필드는 2025년 매출액 92억 4,800만 달러로 전년 대비 89.25% 감소할 것으로 예상되나, 주당순이익(EPS)은 1.91달러로 전년 대비 822.71% 급증할 전망이다. 2026년에는 매출액 101억 8,300만 달러, EPS 2.55달러를 기록하며 견조한 실적 회복세를 보일 것으로 예상된다.
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