앨리슨 트랜스미션, 다나 인수 위한 17억달러 자금조달 완료
2025.11.07 20:09 재무활동
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앨리슨 트랜스미션의 17억 달러 규모 자금조달은 다나 오프하이웨이 사업부 인수를 위한 중요한 단계입니다. 인수가 성공적으로 완료되면 제품 포트폴리오 확대와 시장 범위 확장이 기대되며, 2025년 일시적 매출 감소 후 2026-2027년 두 자릿수 성장률이 예상됩니다. 다만 대규모 부채 증가에 따른 재무적 부담이 단기적으로 주가에 영향을 줄 수 있습니다.
앨리슨 트랜스미션, 다나 오프하이웨이 사업부 인수 위한 17억 달러 자금조달 완료
5억 달러 선순위 채권(5.875%)과 12억 달러 담보부 신용대출(SOFR+1.75%) 구성
인수 후 2026-27년 매출 및 EPS 두 자릿수 성장률 전망
이번 자금조달은 5억 달러 규모의 5.875% 금리 선순위 무담보 채권과 12억 달러 규모의 선순위 담보부 신용대출로 구성됐다. 선순위 채권은 2033년 만기로 사모 형태로 발행되며, 신용대출은 Term SOFR에 1.75%를 가산한 이자율이 적용된다.
회사 측은 채권 발행 예정일을 11월 21일로 설정했으며, 추가 신용대출은 다나 오프하이웨이 사업부 인수 완료와 동시에 마감될 예정이다. 주목할 점은 인수가 완료되지 않을 경우를 대비한 특별 상환 조항이 포함됐다는 점으로, 인수 무산 시 채권은 원금으로 전액 상환된다.
앨리슨 트랜스미션은 글로벌 상용 및 방위 차량용 추진 솔루션 전문 기업으로, 특히 중대형 자동변속기 시장에서 세계 최대 제조사로 자리매김하고 있다. 1915년 설립된 이 회사는 인디애나폴리스에 본사를 두고 미국, 헝가리, 인도 등에 생산시설과 연구개발센터를 운영하고 있다.
업계 전문가들은 다나의 오프하이웨이 사업부 인수가 완료되면 앨리슨의 제품 포트폴리오와 시장 범위가 크게 확대될 것으로 전망하고 있다. 특히 건설, 광업, 농업 등 오프로드 차량 시장으로의 사업 확장이 예상된다.
앨리슨 트랜스미션의 실적 전망도 긍정적이다. 2025년 일시적인 매출 감소(29억 9천만 달러, 전년 대비 -7.21%) 이후, 2026년에는 33억 1천만 달러(+10.67%), 2027년에는 36억 7천만 달러(+10.77%)로 꾸준한 성장세가 예상된다. 주당순이익 역시 2025년 7.60달러에서 2027년 10.28달러까지 지속적인 개선이 전망된다.
시장 분석가들은 이번 자금조달 완료로 앨리슨 트랜스미션의 다나 오프하이웨이 사업부 인수가 순조롭게 진행될 것으로 내다보고 있으며, 인수 후 통합 과정과 시너지 효과 창출이 앨리슨의 중장기 성장에 핵심 변수가 될 것으로 분석하고 있다.
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