넷스카우트 시스템즈, 2Q 매출 14.6% 증가·실적 상회로 가이던스 상향
2025.11.06 21:36 실적속보
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넷스카우트의 2분기 실적은 매출과 이익 모두 시장 예상치를 상회하며 영업이익률이 크게 개선되었습니다. 특히 제품 수주 잔고 증가와 연간 가이던스 상향은 향후 성장 모멘텀이 지속될 것임을 시사합니다. AI 기반 제품 혁신을 통한 경쟁력 강화와 수익성 개선 추세를 고려할 때, 단기적으로 주가에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
2분기 매출 2억1900만 달러로 전년비 14.6% 증가, 영업이익률 14.8% 달성
연간 매출 가이던스 8억3000만~8억7000만 달러로 상향 조정
AI 기반 제품 혁신과 클라우드 모니터링 강화로 기술 경쟁력 제고
특히 영업이익은 3248만 달러로 영업이익률이 전년 동기 7.4%에서 14.8%로 크게 개선됐다. 순이익은 2580만 달러(EPS 0.35달러)로 전년 동기 적자에서 흑자전환에 성공했다. 비GAAP 기준 순이익은 4510만 달러(EPS 0.62달러)로 전년 대비 34% 이상 증가했다.
제품 부문 매출은 9470만 달러로 전체 매출의 43%를 차지했으며, 서비스 매출은 1억2430만 달러로 57%를 차지했다. 제품 수주 잔고는 3978만 달러로 전년 동기 대비 증가해 향후 실적의 안정성을 시사한다.
상반기 누적 실적에서도 매출액은 4억578만 달러로 전년 동기 대비 11% 성장했으며, GAAP 영업이익은 2590만 달러로 전년 동기 적자에서 흑자 전환했다. 비GAAP 영업이익은 8460만 달러(이익률 20.9%)로 수익성이 크게 개선됐다.
실적 호조에 힘입어 넷스카우트는 2026 회계연도 전체 가이던스를 상향 조정했다. 연간 매출 전망치를 기존 8억2500만~8억6500만 달러에서 8억3000만~8억7000만 달러로 상향했으며, GAAP 기준 EPS 전망치도 1.13~1.23달러로 올렸다. 비GAAP EPS 전망치 또한 2.35~2.45달러로 상향 조정했다.
아닐 싱할 대표는 컨퍼런스콜에서 "강력한 1·2분기 성과를 바탕으로 매출과 EPS 전망을 상향했으며, 불확실한 거시경제 환경에서도 견조한 성과를 보였다"며 "최근 개최한 사용자 및 기술 서밋에서 고객들의 긍정적인 반응과 당사 차별화된 솔루션에 대한 수요 증가가 실적 성장의 배경"이라고 설명했다.
넷스카우트는 최근 쿠버네티스용 Omnis KlearSight 센서를 통한 클라우드 환경 내부 통합 모니터링 강화, 케이블 사업자용 Omnis AI Insights 출시 등 AI 기반 혁신 제품들을 선보이며 기술 경쟁력을 강화하고 있다.
시장 전문가들은 넷스카우트가 2026년 8억5014만 달러의 매출과 1.17달러의 EPS를 달성한 후, 2027년과 2028년에도 성장을 이어갈 것으로 전망했다. 2027년 매출은 8억7070만 달러, 2028년은 9억627만 달러로 예상되며, EPS는 각각 1.22달러, 1.29달러로 분석된다.
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