사이버아크 소프트웨어, 3Q 매출 43% 급증·구독 부문 60% 성장
2025.11.06 21:28 실적속보
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사이버아크의 3분기 실적은 매출 43% 상승과 구독 부문 60% 성장으로 매우 긍정적입니다. 특히 연간 반복 수익(ARR)의 45% 증가는 지속가능한 성장을 뒷받침합니다. 비-GAAP 영업이익 83% 증가와 2026-2027년 수익성 전환 전망은 투자 매력도를 높이는 요소입니다. 전략적 인수와 팔로알토 네트웍스와의 협력은 장기 성장을 가속화할 것으로 기대됩니다.
3분기 매출 43% 증가한 3억4284만 달러, 구독 매출은 60% 급증
연간 반복 수익 13억4100만 달러로 45% 성장, 구독형 ARR이 86% 차지
2025년 매출 13억3000만 달러 전망, 2027년 EPS 0.89달러로 수익성 개선 예상
3분기 매출액은 전년 동기 대비 43% 증가한 3억4284만 달러를 기록했으며, 비일반회계기준(비-GAAP) 주당순이익(EPS)은 27% 상승한 1.20달러로 집계됐다. 특히 구독 매출은 2억801만 달러로 전년 대비 60% 급증해 전체 매출 성장의 주요 동력으로 부상했다.
기업의 성장세는 최근 인수한 베나피(2024년 10월)와 질라 시큐리티(2025년 2월)의 성공적 통합에 힘입은 것으로 분석된다. 이러한 전략적 인수가 제품 포트폴리오 강화와 매출 다변화에 기여하고 있다.
3분기 연간 반복 수익(ARR)은 13억4100만 달러로 45% 증가했으며, 이 중 구독형 ARR은 전년 대비 57% 증가한 11억5800만 달러로 전체 ARR의 86%를 차지했다. 이는 기업이 안정적인 수익 모델로의 전환이 성공적으로 이루어지고 있음을 시사한다.
수익성 측면에서는 GAAP 기준 5010만 달러의 영업 적자와 5040만 달러의 순손실을 기록했으나, 비-GAAP 기준으로는 영업이익이 전년 대비 83% 증가한 6480만 달러, 순이익은 44% 증가한 6490만 달러를 기록했다. 이러한 차이는 주로 인수 관련 일회성 비용과 주식 보상 비용에서 기인한 것으로 보인다.
매트 코헨 CEO는 컨퍼런스 콜에서 "복잡한 정체성 보안 솔루션에 대한 고객 수요가 강력하게 유지되고 있으며, 팔로알토 네트웍스와의 전략적 파트너십을 통해 AI 시대에 적합한 현대적 정체성 보안 플랫폼을 제공할 것"이라는 포부를 밝혔다.
재무 상태도 건전한 것으로 나타났다. 현금 및 현금성 자산은 19억6400만 달러를 보유하고 있으며, 3분기 영업활동 현금흐름은 5070만 달러를 기록했다.
사이버아크는 2025년 연간 매출 전망을 13억3000만 달러로 제시했으나, GAAP 기준 EPS는 -1.39달러 적자를 예상했다. 그러나 중기 전망은 긍정적이어서, 2026년에는 매출 15억8675만 달러와 EPS 0.09달러, 2027년에는 매출 18억8950만 달러와 EPS 0.89달러로 수익성 개선이 예상된다.
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