블랙스톤, 12억 달러 선순위채 발행 완료..4.3%·4.95% 이자
2025.11.04 06:52 재무활동
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블랙스톤의 12억 달러 규모 채권 발행은 재무 안정성 강화에 긍정적이나, 주가에 직접적인 영향은 제한적입니다. 다만 중장기적으로 EPS와 매출 성장 전망이 견고하고 안정적인 배당 정책을 유지하고 있어 장기 투자자들에게 우호적인 신호로 작용할 수 있습니다.
블랙스톤, 4.3%·4.95% 이자율의 12억 달러 선순위채 발행 완료
2025년 이후 매출 및 EPS 지속 성장 전망과 함께 안정적 배당 유지
발행 자금은 일반 기업 목적에 활용 계획
이번에 발행된 채권은 2030년 만기 4.300% 이자율의 6억 달러 선순위 담보부 채권과 2036년 만기 4.950% 이자율의 6억 달러 선순위 채권으로 구성됐다. 채권은 블랙스톤의 간접 자회사인 Blackstone Reg Finance Co. L.L.C.가 발행했으며, 블랙스톤과 여러 간접 자회사들이 전액 및 무조건적 보증을 제공한다.
블랙스톤은 채권 발행을 위해 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록 명세서를 제출했으며, 투자자들은 BofA Securities, Citigroup Global Markets, Deutsche Bank Securities, Morgan Stanley, RBC Capital Markets 등 주요 투자은행을 통해 관련 서류에 접근할 수 있다. 회사는 이번에 조달한 자금을 일반 기업 목적에 활용할 계획이다.
한편, 블랙스톤의 재무 전망은 중장기적으로 긍정적인 흐름을 보이고 있다. 2025년 예상 매출액은 약 127억 4,000만 달러로 전년 대비 소폭 감소하나, 2026년에는 25.6% 증가한 약 160억 달러, 2027년에는 22.2% 추가 성장해 약 195억 4,000만 달러에 이를 전망이다.
수익성 측면에서도 주당순이익(EPS)은 2025년 5.36달러로 전년 대비 47.95% 증가한 뒤, 2026년 6.46달러, 2027년 7.83달러로 견조한 성장세가 예상된다.
주주환원 정책에서도 블랙스톤은 2025년 주당배당금 4.08달러, 시가배당률 2.78%로 안정적인 배당 정책을 유지할 것으로 예상된다.
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