아그니코 이글 마인스, 3분기 순이익 89% 급증..금값 상승 수혜
2025.10.31 23:27 실적속보
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아그니코 이글 마인스의 강력한 실적은 금 가격 상승과 효율적인 비용 관리가 결합된 결과입니다. 89%의 순이익 증가와 함께 부채 감소, 현금 자산 증가, 신용등급 상향으로 재무건전성이 크게 개선되었습니다. 적극적인 주주환원 정책과 안정적인 생산량 전망은 향후 주가에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
3분기 조정 순이익 10억8500만 달러로 전년 대비 89% 급증
금 생산량 866,936온스 달성, 평균 금시세 온스당 3,476달러 기록
2025년 금 생산량 330만~350만 온스 유지, 재무구조 개선 및 신용등급 상향
3분기 금 생산량은 866,936온스를 달성했으며, 생산 단가는 온스당 963달러로 집계됐다. 이 기간 평균 금시세는 온스당 3,476달러로, 회사가 예상했던 2,500달러를 크게 상회하면서 수익성이 대폭 개선됐다. 3분기 총 현금비용(Total Cash Cost)은 온스당 994달러, 지속가능 총원가(AISC)는 온스당 1,373달러를 기록했다.
회사의 3분기 영업활동 현금흐름은 18억1600만 달러(주당 3.62달러)로 강한 실적을 보였으며, 자유현금흐름은 11억9000만 달러(주당 2.37달러)에 달했다. 아그니코는 2025년 연간 금 생산량 가이던스를 330만~350만 온스로 유지했으나, 금 가격이 계속 높게 유지될 경우 단가 지표가 상단 가이던스 방향으로 조정될 가능성을 시사했다.
재무구조도 개선되어 9월 말 기준 장기부채는 1억9600만 달러로 감소했고, 현금 및 현금성 자산은 23억5500만 달러로 증가했다. 회사는 2015년 발행한 4.15% 채권 5000만 달러를 만기 상환했으며, 2018년 발행 채권 3억5000만 달러를 조기상환했다. 이러한 재무건전성 향상으로 무디스는 8월 아그니코의 신용등급을 Baa1에서 A3로 한 단계 상향 조정했다.
주주환원도 강화되고 있다. 3분기 배당금은 주당 0.40달러로 발표했으며, 일반 매입방식으로 100만5577주를 평균 149.02달러에 총 1억5000만 달러 규모의 자사주 매입을 실시했다. 2025년까지의 연간 배당금은 1.59달러, 예상 시가배당률은 0.98%로 전망된다.
사업 확장도 순조롭게 진행 중이다. 캐나다 말라틱 광산은 지하광산으로의 전환을 추진 중이며, 동굴레벨 개발이 계획대로 진행되어 2026년 하반기 생산 개시가 예상된다. 데투어 레이크 탐사광산의 착공과 굴착 작업이 활발히 이루어지고 있으며, 호프 베이 광산에서는 장비 업그레이드와 시추 작업이 지속되고 있다. 미나스 데 산 니콜라스 구리 광산의 타당성 연구는 올해 30% 진행됐다.
아그니코는 2025년 매출액을 113억9978만 달러(전년 대비 37.58% 증가), EPS를 7.82달러(전년 대비 106.83% 증가)로 전망하고 있다. 2026년에는 매출 121억4566만 달러, EPS 9.37달러로 성장세가 이어질 것으로 예상된다.
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