카셀라 웨이스트 시스템즈, 3분기 매출 17.9% 증가..연간 가이던스 상향
2025.10.31 05:20 실적속보
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카셀라 웨이스트 시스템즈의 3분기 실적은 매출과 이익 모두 견고한 성장을 보였으며, 연간 가이던스 상향은 사업 모멘텀이 지속되고 있음을 시사합니다. 전략적 인수를 통한 성장 전략과 가격 인상이 효과적으로 작동하고 있으며, 현금흐름 개선도 긍정적입니다. 2025년 EPS 감소 전망에도 불구하고 2026년부터 큰 폭의 실적 반등이 예상됩니다.
카셀라 웨이스트 시스템즈 3분기 매출 4억8535만 달러로 전년비 17.9% 증가
8개 기업 인수로 연간 1억500만 달러 매출 추가 및 성장 모멘텀 확보
2025년 매출과 조정 EBITDA 가이던스 상향, 현금흐름 35.9% 증가 기록
3분기 영업이익은 2937만 달러로 전년 동기 대비 20.5% 개선됐다. 전년도에 발생했던 사우스브릿지 매립지 폐쇄 관련 일회성 비용이 올해는 없었던 점이 이익 증가에 긍정적으로 작용했다. 조정 순이익은 2660만 달러로 1.5% 상승했다.
회사의 견조한 성장은 전략적 인수, 가격 인상, 그리고 리소스 솔루션 부문의 강력한 성과에 기인한다. 카셀라는 올해 들어 현재까지 8개 기업을 인수해 연간 1억500만 달러 규모의 추가 매출을 확보했으며, 약 3000만 달러의 연간 매출이 예상되는 마운틴 스테이트 웨이스트 인수도 추진 중이다.
현금 흐름 측면에서도 강한 개선을 보였다. 연초부터 9월까지의 영업 현금흐름은 2억3320만 달러로 35.9% 증가했으며, 조정 자유현금흐름은 1억1950만 달러로 21% 늘었다.
실적 호조에 힘입어 카셀라는 2025 회계연도 가이던스를 상향 조정했다. 연간 매출 전망치의 최하단을 18억3000만 달러로 끌어올렸으며, 조정 EBITDA 역시 4억1500만 달러에서 4억2500만 달러로 상향했다. 다만 순이익(800만~1800만 달러), 영업활동 현금흐름(3억2500만~3억3500만 달러), 조정 자유현금흐름(1억7000만~1억8000만 달러) 전망은 이전 수준을 유지했다.
존 W. 카셀라 대표는 "전략적 인수와 자체 성장을 통해 견조한 성과를 기록했으며, 새로운 트럭 도입과 시스템 통합을 통해 2026년에 추가 시너지를 기대한다"고 밝혔다. 특히 수거 가격 인상, 원가 구조 개선, 매립지 처리량 확대가 자체 성장률을 견인하고 있다고 강조했다.
증권가는 카셀라의 성장세가 지속될 것으로 전망하고 있다. 2025년 매출액은 18억3520만 달러(+17.85%)에 이어 2026년 19억7638만 달러(+7.69%), 2027년 21억2207만 달러(+7.37%)로 확대될 것으로 예상된다. EPS는 2025년 0.19달러로 15.53% 감소하나, 2026년에는 0.71달러(+267.18%)로 크게 반등한 뒤 2027년 1.04달러(+45.54%)로 견조한 성장세를 이어갈 전망이다.
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