부트 반 홀딩스, 2Q 이익 44% 급증...점포 확장 계획 상향
2025.10.30 05:12 실적속보
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부트 반 홀딩스의 2분기 실적은 매출 성장률과 수익성 모두 시장 예상을 상회하며 강한 모멘텀을 보여주고 있습니다. 특히 TAM 확대와 점포 확장 계획 상향은 중장기 성장 가능성을 높이는 요소입니다. 매출총이익률 상승과 비용 관리 개선으로 수익성도 향상되고 있어, 향후 1-2년간 주가에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
2분기 매출액 18.7% 증가, 주당순이익 44% 상승 기록
미국 내 가능 점포수 900개→1,200개로 대폭 상향 조정
2026 회계연도 가이던스 상향, 전년비 15-17% 매출 성장 전망
이 서부 스타일 의류 및 액세서리 소매업체는 2분기 매출액이 전년 동기 대비 18.7% 증가한 5억540만 달러를 기록했다. 특히 기존점 매출이 8.4% 성장한 가운데, 오프라인 매장 매출은 7.8%, 전자상거래 매출은 14.4% 각각 증가했다. 이는 소비 침체 우려에도 불구하고 웨스턴 스타일 의류와 부츠에 대한 수요가 여전히 강세임을 보여주는 결과다.
수익성도 크게 개선되었다. 매출총이익률은 전년 동기 35.9%에서 36.4%로 0.5%포인트 상승했으며, 영업이익은 41% 증가한 5,640만 달러, 영업이익률은 9.4%에서 11.2%로 개선됐다. 희석 주당순이익은 전년 대비 44% 증가한 1.37달러를 기록했다.
존 헤이즌(John Hazen) CEO는 실적 발표에서 "모든 주요 상품군과 영업 지역에서 강한 매출 증대가 이어졌으며, 상품 마진 확대와 비용 관리가 수익성 개선을 견인했다"고 설명했다.
특히 주목할 점은 Boot Barn이 시장 확장 전망을 대폭 상향 조정한 것이다. 제3자와 협업한 시장 조사에 따르면 미국 내 총 주소 지정 가능 시장(TAM)이 580억 달러로 평가되었고, 이에 따라 운영 가능 점포 수 예상치를 기존 900개에서 1,200개로 33% 상향 조정했다. 실제로 2분기 중 16개 신규 매장을 추가 개설해 총 489개로 점포망을 확대했다.
회사는 2026 회계연도 연간 가이던스도 상향 조정했다. 매출액은 전년 대비 15~17% 증가한 21억9,700만~22억3,500만 달러, 기존점 매출 성장률은 4~6%로 예상했다. 연간 희석 주당순이익은 6.75~7.15달러로 전망했다.
3분기(10-12월) 가이던스 역시 매출 6억8,800만~7억 달러, 기존점 성장률 2.5~4.5%, 희석 주당순이익 2.47~2.59달러로 설정했다.
애널리스트 컨센서스에 따르면 부트 반 홀딩스는 2026~2028 회계연도까지 연평균 13% 이상의 매출 성장과 함께 EPS가 6.59달러에서 9.09달러로 크게 개선될 것으로 전망된다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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