허벨, 3분기 매출 4% 증가·EPS 12% 상승..연간 가이던스 상향
2025.10.28 21:12 실적속보
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허벨의 3분기 실적은 전반적으로 양호하며, 특히 전기 솔루션 부문의 강한 성장세가 고무적입니다. EPS 12% 증가와 연간 가이던스 상향은 투자자들에게 긍정적인 신호입니다. 다만 그리드 오토메이션 매출 감소가 있어 완전한 호재로 보기는 어렵습니다. 견고한 현금흐름과 중장기 성장 전망은 투자 매력도를 높이는 요인입니다.
허벨 3분기 매출 15억2400만 달러로 전년비 4% 증가, EPS 12% 상승
전기 솔루션 부문 10% 성장했으나 그리드 오토메이션 매출 18% 감소
연간 EPS 가이던스 상향 조정 및 2025-27년 견조한 성장세 전망
사업부문별로는 유틸리티 솔루션 부문이 9억4380만 달러의 매출로 1% 성장했다. 이 부문에서는 그리드 인프라스트럭처 제품 매출이 9% 증가한 반면, 그리드 오토메이션 매출은 18% 감소했다. 해당 부문 영업이익은 2억1930만 달러로 전년 수준을 유지했다.
전기 솔루션 부문은 5억5860만 달러 매출로 10% 성장했으며, 자체 성장률은 8%를 기록했다. 데이터센터와 경공업 시장의 강한 수요가 성장을 뒷받침했다. 이 부문의 영업이익은 1억1130만 달러로 19% 증가했고, 영업이익률은 19.9%로 향상됐다.
겐번 바커 CEO는 "그리드 인프라스트럭처 제품의 자체 성장률 8% 달성과 전기 솔루션 부문의 혁신 및 운영 효율성 개선이 견조한 실적을 이끌었다"고 설명했다. 특히 인플레이션 압박 속에서도 가격 인상과 생산성 향상으로 원가 상승을 상쇄했다고 강조했다.
효과적인 세금 최적화로 3분기 유효세율은 17.5%로 전년 동기 21.0% 대비 크게 개선됐다. 영업활동 현금흐름은 2억8400만 달러, 잉여현금흐름은 2억5400만 달러를 기록하며 탄탄한 재무구조를 확인시켰다.
허벨은 연간 가이던스를 상향 조정했다. 2025년 희석 주당순이익 전망을 16.55~16.75달러로 높였고, 조정 EPS는 18.10~18.30달러로 예상했다. 전체 매출 및 자체 성장률은 각각 3~4% 증가할 것으로 전망했다.
중장기 성장세도 견고할 전망이다. 애널리스트들은 허벨의 매출이 2025년 58억6300만 달러에서 2027년 65억7800만 달러까지 꾸준히 증가할 것으로 예측했다. EPS도 2025년 16.31달러에서 2027년 18.75달러로 성장할 것으로 전망된다.
다만 그리드 오토메이션 분야의 매출 부진은 향후 관리해야 할 요인으로 지적된다. 허벨은 계속해서 혁신과 전략적 투자를 통해 전력 및 유틸리티 솔루션 시장에서 경쟁력을 강화할 계획이다.
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