브룩필드, 오크트리 잔여지분 26% 30억달러에 인수..지분 100% 확보
2025.10.14 22:02 인수합병(M&A)
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이번 오크트리 완전 인수는 브룩필드의 대체자산 관리 역량과 글로벌 신용 투자 플랫폼을 크게 강화하는 전략적 거래입니다. 특히 미국 시장에서의 입지를 확대하고 수수료 기반 수익을 늘려 장기적 수익성 향상에 긍정적입니다. 30억 달러의 투자 규모에도 불구하고 EPS 증가 전망과 안정적 배당 유지는 주가에 호재로 작용할 것으로 보입니다.
브룩필드, 오크트리 캐피탈 잔여지분 26%를 30억 달러에 인수해 완전 소유권 확보
오크트리 경영진은 인수 후에도 핵심 역할 유지하며 브룩필드 이사회와 신용사업 부문 참여
브룩필드 2025-26년 EPS 대폭 상승 전망, 미국 시장 내 대체자산 관리 역량 강화 기대
브루스 플랫 브룩필드 CEO는 "6년 전 오크트리와의 파트너십 이후 기대 이상의 성과를 거뒀다"며 "이번 완전 인수를 통해 사모 신용 플랫폼 확장과 오크트리 자산운용 규모 75% 증가를 달성했다"고 밝혔다.
거래 구조상 브룩필드 자산운용사(BAM)와 브룩필드 코퍼레이션(BN)은 각각 16억 달러와 14억 달러를 출자하며, 인수대금은 현금과 주식으로 지급된다. 주식 지급 시 BAM은 2년, BN은 5년 동안 락업(주식 거래 제한) 조건이 적용된다.
오크트리 경영진은 인수 후에도 핵심 역할을 유지한다. 하워드 마크스 의장은 BN 이사회에 잔류하고, 브루스 카시 공동CIO는 BAM 이사회에 합류한다. 또한 오크트리 공동대표 로버트 오리어리와 아르멘 파노시안은 브룩필드 신용 사업부문 공동대표로 선임될 예정이다.
BAM은 오크트리를 포함해 최근 12개월 동안 약 28억 달러의 수수료 관련 수익을 올렸으며, 이번 인수는 BN의 배당 가능 수익 증가에도 긍정적인 영향을 미칠 전망이다.
이번 거래가 완료되면 미국은 BAM의 가장 중요한 시장으로 부상하게 된다. 북미에서만 5500억 달러 이상의 자산을 관리하게 되며, BAM 직원의 50% 이상이 미국에서 근무하고 매출의 약 절반도 미국에서 발생한다.
BAM은 추가 지분의 수수료 관련 수익과 일부 펀드의 수익 참여권, 17Capital과 DoubleLine의 파트너 관리자 지분을 인수한다. BN은 추가 지분의 대차대조표 투자 및 나머지 수익 참여권을 확보한다.
브룩필드는 2025년 EPS가 1.91달러로 전년 대비 822.71% 증가할 전망이며, 2026년에는 2.55달러로 33.51% 추가 상승이 예상된다. 주당배당금은 0.24달러(시가배당률 0.54%)로 유지될 전망이다.
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