AZZ, 2분기 EPS 1.55달러로 13% 증가..금속코팅 사업 견인
2025.10.09 05:16 실적속보
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AZZ의 2분기 실적은 예상보다 견고하며, 특히 금속 코팅 부문의 10.8% 성장이 인상적입니다. EPS 13.1% 증가와 현금흐름 23% 개선은 재무 안정성을 보여주지만, 프리코트 금속 부문 약세와 EBITDA 소폭 감소는 주의점입니다. 연간 가이던스 유지와 안정적 순부채 비율(1.7배)은 긍정적이나, 시장 변동성을 고려할 때 주가에 미치는 영향은 제한적일 것으로 보입니다.
2분기 매출 4억1,727만 달러로 전년 대비 2.0% 성장, 조정 EPS 1.55달러로 13.1% 상승
금속 코팅 부문 10.8% 성장 견인, 프리코트 금속 부문은 4.3% 감소
2026 회계연도 가이던스 유지, 매출 16억2,500만~17억2,500만 달러 전망
사업부문별로는 금속 코팅 부문이 1억9,000만 달러의 매출을 올리며 10.8% 성장, 전체 실적 상승을 이끌었다. 이는 산업, 건설, 전력 송배전 분야 등 인프라 관련 지출 증가에 힘입은 결과다. 반면 프리코트 금속 부문은 빌딩 건설, HVAC, 가전 시장 약세로 매출이 2억2,730만 달러로 4.3% 감소했다.
2분기 조정 EBITDA는 8,870만 달러(매출 대비 21.3%)로, 전년 동기보다 310만 달러 감소했다. 이는 주로 AVAIL의 용접 서비스 부문이 여름 비수기 영향을 받았기 때문이다. 영업활동 현금흐름은 5,840만 달러로 전년 대비 23% 증가했다.
재무 건전성도 지속적으로 개선되고 있다. 2분기 말 순부채 비율은 1.7배로 안정적인 수준을 유지했으며, 3,010만 달러 규모의 오하이오 갤버나이징 시설 인수를 완료했다. 회사는 주당 배당금을 0.20달러로 책정하며 주주환원 정책도 강화하고 있다. 올해 상반기 자본지출은 4,020만 달러였으며, 연간 전체 자본지출은 6,000만~8,000만 달러로 예상된다.
2026 회계연도 전체 가이던스는 변동 없이 유지됐다. 회사는 연간 매출 16억2,500만~17억2,500만 달러, 조정 EBITDA 3억6,000만~4억 달러, 조정 희석 EPS 5.75~6.25달러를 전망했다. 톰 퍼거슨 대표는 "산업 및 인프라 시장 강세와 프리코트 금속 사업의 점진적 개선에 따라 연간 가이던스 달성에 자신감을 갖고 있다"고 강조했다.
증권가에서는 AZZ가 2026년부터 2028년까지 안정적인 성장세를 이어갈 것으로 예상하고 있다. 2026 회계연도 예상 매출은 16억6,500만 달러(전년 대비 5.55% 상승), EPS는 9.55달러(전년 대비 433.4% 급증)로 전망된다. 2027년과 2028년에도 각각 4.5%, 4.17%의 매출 성장이 예상되며, 배당 측면에서는 2026년 주당 배당금 0.80달러, 시가배당률 0.76%로 주주환원이 점진적으로 강화될 전망이다.
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