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사이언스 어플리케이션스 인터내셔널, 5억 달러 규모 채권 발행으로 재무구조 강화
2025.09.23 06:02 재무활동

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이번 5억 달러 규모 채권 발행은 단기적으로는 부채 증가로 이어지나, 회전신용대출 상환 및 성장 자금 확보라는 측면에서 중장기적으로 긍정적입니다. 특히 이자율 5.875%는 현재 시장 상황에서 합리적인 수준이며, 공시된 미래 EPS 성장 전망을 고려할 때 재무구조 개선과 함께 성장 투자가 가능해질 것으로 보입니다.

5억 달러 규모 5.875% 선순위 무담보 채권 발행으로 재무구조 강화 계획

회전신용대출 상환 및 성장 자금으로 활용 예정

2026년 EPS 7.36달러 예상, 2028년까지 21.64% 성장 전망

사이언스 어플리케이션스 인터내셔널(SAIC)이 5억 달러 규모의 5.875% 선순위 무담보 채권 발행을 결정했다고 9월 22일 발표했다. 2033년 만기인 이 채권은 액면가 100%로 발행되며, 9월 25일 최종 마감될 예정이다.

조달된 자금은 회사의 회전신용대출금 전액 상환과 채권 발행 관련 비용 지불에 우선 사용된다. 잔여 자금은 일반 기업 운영과 성장 자금 및 전략적 프로젝트 투자에 활용될 계획이다.

이번 채권은 미국 내 등록 없이 적격기관투자자(QIB)를 대상으로 발행되었으며, 미국 외 투자자에게는 증권법 규제 S항에 따라 제공됐다. 무등록 상태로 미국 내에서는 등록 또는 면제 규정이 적용되지 않는 한 재판매가 제한된다.

SAIC는 약 2만4천 명의 임직원을 보유한 포춘 500대 기술 기업으로, 미 국방부, 우주, 민간 및 정보 시장에서 첨단 기술 통합 솔루션을 제공하고 있다. 회사는 이번 자금 조달을 통해 핵심 시장에서 디지털 전환을 가속화하고 성장 전략을 강화할 것이라고 밝혔다.

회사의 중기 재무 전망에 따르면, 2026 회계연도 매출은 72억8천5백만 달러로 전년 대비 2.6% 감소가 예상되나, 이후 2027년과 2028년에는 각각 0.97%, 3.75% 성장이 전망된다. 주당순이익(EPS)은 2026년 7.36달러로 2.61% 상승이 예상되며, 2028년에는 21.64%의 강한 성장이 기대된다.

업계 전문가들은 이번 선순위 무담보 채권 발행이 SAIC의 재무 안정성을 제고하고, 향후 성장 동력 확보와 전략적 투자를 위한 자본 기반을 강화할 것으로 평가하고 있다. 특히 국방 및 정보기술 분야에서의 장기 계약 확보를 위한 경쟁력 강화에 긍정적 영향을 미칠 것으로 전망된다.

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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US

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