제프리스 파이낸셜, SMBC와 전략적 제휴 대폭 확장...지분 20%까지 확대
2025.09.19 19:32 인수합병(M&A)
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제프리스와 SMBC의 전략적 제휴 확장은 중장기적으로 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 일본 시장 진출 강화, SMBC의 지분 확대, 25억 달러 신용 시설 제공은 추가 수익원 확보와 아시아 시장 경쟁력 강화로 이어질 수 있습니다. 다만 실질적 성과는 2027년부터 나타날 것으로 예상되어 단기 주가 영향은 제한적일 수 있습니다.
제프리스-SMBC, 일본 합작사 설립 및 EMEA 지역 협력 확대 발표
SMBC, 제프리스 지분 15%에서 20%로 확대 및 25억 달러 신용 시설 제공
2027년부터 일본 주식·자본시장 사업 통합 운영으로 아시아 시장 입지 강화
양사는 2027년 1월부터 일본 주식 리서치, 세일즈·트레이딩, ECM(주식자본시장) 사업을 통합 운영하는 합작법인을 설립할 예정이다. 이 합작사는 SMBC와 SMBC 닛코의 일본 시장 전문성 및 자본력과 제프리스의 글로벌 투자자 네트워크 및 첨단 트레이딩 기술을 결합해 일본 도매 주식·자본시장에서 선도적 입지를 구축하는 것을 목표로 한다.
또한 양사는 EMEA 지역에서 대형 스폰서 대상 공동 커버리지 확대, 레버리지론 공동 인수, 인수금융 실행 협력을 강화할 계획이다. 이러한 협력 관계 강화의 일환으로 SMBC는 제프리스에 대한 지분을 현재 15%에서 최대 20%까지 확대할 예정이다.
25억 달러 규모의 신규 신용 시설은 EMEA 레버리지론, 미국 비상장기업(Pre-IPO) 대출, 자산담보증권화 분야의 협업을 지원하기 위해 제공된다. 이를 통해 양사는 고객 서비스 역량을 한층 강화할 수 있을 것으로 기대된다.
스미토모 미츠이 금융그룹의 나카시마 토루 대표는 "이번 확장은 양사의 글로벌 자원과 역량을 결합해 고객에게 최상의 금융 솔루션을 제공하기 위한 중요한 발판"이라며 "전략적 제휴의 미래 가능성을 실현하는 초기 단계"라고 평가했다.
제프리스의 리치 핸들러 대표와 브라이언 프리드먼 대표는 공동 성명을 통해 "M&A에서 밸런스시트 및 자본시장 금융, 리서치, 세일즈, 트레이딩까지 모든 영역에서 탁월한 글로벌 플랫폼을 결합해 고객에게 차별화된 가치를 제공하고 있다"고 강조했다.
제프리스는 2025년 회계연도 매출액을 69억1,000만 달러(-1.76%), 주당순이익(EPS)은 2.44달러(-18.56%)로 예상하고 있다. 2026년에는 매출 77억3,000만 달러(+11.82%), EPS 3.81달러(+56.37%)로 성장세가 뚜렷해지며, 2027년에도 매출 86억2,000만 달러(+11.55%), EPS 4.58달러(+20.38%)로 성장 모멘텀이 이어질 전망이다.
현재 제프리스는 2025년 기준 시가배당률 2.27%, 주당배당금 1.60달러를 예상하고 있다. 이번 SMBC와의 제휴 확장은 제프리스가 아시아 시장, 특히 일본에서의 입지를 강화하고 글로벌 투자은행으로서의 경쟁력을 제고하는 핵심 전략으로 분석된다.
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