핀두오두오, 2분기 매출 7% 증가했으나 영업이익 21% 감소
2025.08.26 05:02 실적속보
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핀두오두오의 매출은 증가했으나 마케팅 및 생태계 투자 비용 상승으로 수익성이 악화되었습니다. 단기적으로는 수익성 압박이 지속될 것으로 보이며, 경영진도 장기적 가치 창출에 초점을 맞추고 있어 당분간 주가 상승 모멘텀은 제한적일 수 있습니다. 향후 2-3년간의 투자 성과가 나타나기 전까지는 실적 개선이 지연될 가능성이 있습니다.
2분기 매출 1145억 달러로 7% 증가했으나 영업이익 21% 감소
매출원가 36% 급증과 마케팅 비용 증가로 수익성 악화 요인
경영진, 단기 수익성보다 장기 성장 위한 생태계 투자에 집중 방침
핀두오두오의 2분기 매출액은 1145억1570만 달러(약 154조원)로 전년 동기 대비 7% 증가했다. 그러나 영업이익은 36억 달러로 전년 대비 21% 감소했으며, 순이익 역시 42억9300만 달러로 4% 축소됐다. 비일반회계기준(Non-GAAP) 기준 순이익도 45억6590만 달러로 5% 줄었다.
매출 성장은 주로 온라인 마케팅 서비스 부문이 주도했다. 이 부문 매출은 77억7590만 달러로 13% 성장했으며, 거래 서비스 매출도 67억3990만 달러로 소폭 상승했다.
그러나 매출원가가 64억 달러로 36% 급증하며 수익성을 크게 압박했다. 이는 주문 이행 비용, 서버 관련 비용, 결제 처리 비용 증가가 주요 원인으로 분석된다. 판매비와 관리비도 45억1300만 달러로 5% 증가했으며, 연구개발 비용도 큰 폭으로 상승했다.
1주당 기본 및 희석 주당순이익(ADS 기준)은 각각 3.07달러와 2.90달러로 전년 대비 하락했다.
핀두오두오 Lei Chen 대표는 "가맹점 지원에 집중하며 지속 가능한 플랫폼 생태계 조성에 주력했다"며 "장기적 성장에 우선순위를 두고 생태계 활성화에 투자를 계속하겠다"고 밝혔다.
최고재무책임자 Jun Liu는 "경쟁 격화로 매출 증가세가 둔화됐고, 단기 수익성보다는 장기 가치 창출에 초점을 맞출 것"이라고 언급했다.
운영활동으로 인한 현금흐름은 30억2100만 달러로 전년 동기 44억 달러에서 크게 감소했다. 반면 6월 말 기준 현금 및 투자자산은 540억 달러로 2023년 말 332억 달러보다 증가했다.
시장 분석가들은 핀두오두오의 성장률 둔화와 비용 부담 확대에도 불구하고, 회사의 전략적 투자가 중장기적으로 수익성 개선에 기여할 것으로 전망했다. 2025년 매출액은 597억 달러로 10.7% 증가가 예상되나, 주당순이익은 7.66달러로 31.2% 감소가 예상된다. 다만 2026년부터는 수익성이 점진적으로 회복될 것으로 전망된다.
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