빌리지 팜스 인터내셔널, 2Q 매출 12% 증가·EPS 0.24달러 흑자전환
2025.08.11 20:07 실적속보
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빌리지 팜스의 2분기 실적은 매출 성장과 더불어 흑자 전환이라는 중요한 변곡점을 보여주었습니다. 특히 캐나다 대마초 사업의 마진 개선, 네덜란드 시장 진출 성공, 미국 부문 손실 축소는 긍정적 신호입니다. 다만 연간 매출 감소 전망과 성장 가능성의 불확실성이 있어 주가에 미치는 영향은 제한적일 수 있습니다.
2025년 2Q 매출 12% 증가, EPS 0.24달러로 흑자전환 달성
캐나다 대마초 부문 EBITDA 마진 27% 기록, 국제 수출 690% 급증
현금흐름 개선과 6500만 달러 현금 확보로 재무 안정성 강화
캐나다 대마초 부문은 2분기 연속 자체 성장을 달성하며 4450만 달러 매출에 27%의 높은 조정 EBITDA 마진을 기록했다. 조정 EBITDA는 1190만 달러로 전년 대비 146% 급증했다. 특히 국제 의료용 대마초 수출이 690% 급증하며 고마진 제품 중심으로 포트폴리오 재편이 진행 중이다.
미국 대마초 부문은 매출이 소폭 하락했으나, 영업 마진 개선으로 4만5000달러의 조정 EBITDA 흑자를 달성하며 손실폭을 대폭 축소했다. 신규 진출한 네덜란드 사업은 첫 매출 250만 달러와 조정 EBITDA 120만 달러를 기록하며 초기 단계임에도 수익성을 입증했다.
프로듀스(농산물) 사업은 2% 매출 성장과 함께 430만 달러 순이익으로 전환되었고, 조정 EBITDA는 640만 달러 개선되었다. 이는 토마토 감염병으로 인한 손실 일부를 공급업체 배상을 통해 회복한 결과로 분석된다.
2025년 상반기 영업활동 현금흐름은 2230만 달러로 전년 동기 대비 크게 개선되었으며, 2분기 말 기준 현금 보유액은 6500만 달러를 유지해 재무 안정성을 강화했다.
마이클 드질리오 CEO는 "캐나다와 네덜란드에서 현재 진행 중인 생산능력 확대가 2026년 이후에도 수익성 높은 성장을 견인할 것"이라며 "자체 성장률과 자유현금흐름을 기반으로 지속적인 주주가치 창출에 집중할 것"이라고 강조했다.
한편 애널리스트들은 2025년 전체 매출액이 2억2739만 달러로 전년 대비 32.36% 감소할 것으로 전망하고 있으나, EPS는 -0.07달러 적자에서 2026년 0.055달러 흑자 전환이 예상된다. 2027년에는 매출액 2억2650만 달러, EPS 0.14달러로 회복세가 이어질 전망이다.
캐나다 대마초 사업의 강력한 마진 개선, 네덜란드 시장 성공적 진입, 미국 시장 손실 축소, 그리고 프로듀스 사업 안정화가 회사의 긍정적 변화로 평가된다. 다만 전체 매출 전망은 보수적인 편으로, 향후 국제 시장 확장과 증설 사업을 통한 성장 모멘텀이 주목되고 있다.
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