할리데이비슨, 금융 자회사 지분 9.8% 매각...12.5억 달러 확보
2025.08.11 19:07 재무활동
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할리데이비슨의 금융 자회사 지분 매각은 단기적으로는 매우 긍정적 요인입니다. 시가총액의 40%에 해당하는 대규모 현금 확보로 자사주 매입과 부채 감축이 가능해졌습니다. 특히 장부가 대비 1.75배라는 프리미엄 가격에 거래된 점이 주목할 만합니다. 2026년 일시적 이익 감소 후 2027년부터 고성장과 높은 ROE가 예상되어 중장기 투자 매력도가 상승했습니다.
할리데이비슨, HDFS 지분 9.8%와 대규모 대출채권 매각으로 12.5억 달러 확보
5억 달러 자사주 매입과 4.5억 달러 부채 상환 등 자본구조 최적화 계획
2027년부터 두 자릿수 영업이익 성장과 20%대 후반 ROE 달성 전망
이번 거래는 HDFS의 주당 장부가 대비 약 1.75배의 기업가치를 반영한 것으로, 현재 할리데이비슨 시가총액의 약 40%에 해당하는 규모다. 특히 이번 계약에는 향후 5년간 HDFS가 발생시키는 연간 신규 소매 대출의 2/3 이상을 KKR과 PIMCO가 프리미엄을 지불하고 매입한다는 조건이 포함되어 있다.
세부 거래 내용을 살펴보면, KKR과 PIMCO는 각각 4.9%씩, 총 9.8%의 HDFS 보통주 지분을 취득하게 된다. 또한 기존 소매 대출 채권과 향후 발생할 신규 채권 매각을 통해 약 50억 달러 이상의 채권이 두 파트너에게 프리미엄으로 판매될 예정이다.
할리데이비슨은 확보한 자금을 활용해 약 5억 달러 규모의 자사주 매입과 4억5000만 달러의 부채 상환을 실시할 계획이다. 이를 통해 자본구조 최적화와 재무 유연성 강화를 도모한다는 전략이다.
거래 완료 후 HDFS는 자본집약적 구조에서 벗어나 경량 자산 운영 모델로 전환된다. 2026년에는 매각된 대출 감소 영향으로 영업이익이 일시적으로 감소할 것으로 예상되나, 2027년부터는 두 자릿수의 영업이익 성장률과 20%대 후반의 자본수익률(ROE)을 달성할 것으로 기대된다.
또한 HDFS는 향후 5년간 전체 소매 신규 대출의 약 1/3(약 3억 달러 규모)을 계속 자체 취급하며, 매각된 대출에 대해서는 KKR과 PIMCO로부터 연 1%(프라임 대출)에서 2.5%(서브프라임 대출)의 고정 서비스 수수료를 받게 된다.
할리데이비슨 경영진은 이번 제휴를 통해 HDFS의 기술력과 자금조달 역량이 대폭 향상될 것이며, 기존 고객과 딜러에 대한 서비스 수준도 유지 또는 개선할 수 있을 것으로 기대한다고 밝혔다.
증권가에서는 할리데이비슨의 2025년 연간 매출이 전년 대비 27.96% 감소한 37억3645만 달러, 주당순이익(EPS)은 2.62달러로 23.76% 하락할 것으로 예상하고 있다. 그러나 2026년에는 매출이 4.3% 증가한 38억9729만 달러, EPS는 27.83% 증가한 3.35달러로 회복될 전망이다. 특히 2027년부터는 이번 거래의 효과가 본격화되면서 안정적인 성장과 수익성 개선이 뚜렷해질 것으로 분석된다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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