씨알에이치, 2Q 매출 102억 달러 6%↑...연간 실적 전망 상향
2025.08.07 06:01 실적속보
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CRH의 2분기 실적은 전 부문에서 고른 성장세를 보였으며, 특히 국제솔루션 부문의 강한 성장이 눈에 띕니다. 21억 달러 규모의 전략적 인수와 자사주 매입 확대는 장기 성장성을 높이는 요인입니다. 연간 가이던스 상향 조정과 적극적인 주주환원 정책은 향후 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
2Q25 매출 102억 달러로 6% 성장, 조정 EBITDA 25억 달러로 9% 증가
21억 달러 규모 에코 머티리얼 테크놀로지스 인수로 차세대 기술 확보 추진
3억 달러 추가 자사주 매입과 6% 배당 인상 결정 및 연간 가이던스 상향
지역별로는 미주 소재 자재솔루션 부문이 악천후 영향에도 불구하고 가격 인상과 인수합병 효과로 2% 매출 성장을 기록했다. 미주 건축솔루션 부문 역시 수자원 인프라와 데이터센터 관련 수요 강세에 힘입어 2% 성장했다. 특히 주목할 만한 것은 국제솔루션 부문으로, 인수합병과 가격 상승에 힘입어 매출이 13% 성장했고 조정 EBITDA는 23% 급증했다.
수익성 측면에서 조정 EBITDA 마진은 24.1%로 전년 대비 70bp 개선됐다. 다만 감가상각비 및 이자비용 상승, 자산 매각이익 감소로 순이익 마진은 13.1%로 소폭 하락했다.
회사는 올해 상반기 19건의 인수합병에 10억 달러를 투자했으며, 북미 보조 시멘트 재료 공급업체인 에코 머티리얼 테크놀로지스를 21억 달러에 인수하기로 합의했다. 이번 인수는 시멘트 및 콘크리트 분야의 차세대 기술 전환을 가속화하고 고부가가치 핵심 소재 확보를 목표로 한다.
주주환원 측면에서도 적극적인 모습을 보였다. 배당금은 주당 0.37달러로 전년 대비 6% 인상됐으며, 연초부터 진행 중인 자사주 매입에서 8억 달러 규모를 완료했다. 회사는 추가로 3억 달러 규모의 분기별 자사주 매입 프로그램을 시작한다고 밝혔다.
실적 호조에 힘입어 연간 전망도 상향 조정됐다. 2025년 순이익은 38억3,000만~39억 달러, 조정 EBITDA는 75억~77억 달러를 전망했다. 회사는 주요 최종 수요 시장에서 긍정적인 활동이 지속될 것으로 예상했으며, 신규 주택 건설 부문의 약세에도 불구하고 수리 및 개조 수요는 견조할 것으로 내다봤다.
애널리스트들은 씨알에이치가 2025년부터 2027년까지 매출액 375억5,200만 달러에서 418억4,000만 달러로 연평균 5~6% 성장하고, EPS는 5.64달러에서 7.14달러로 두 자릿수 증가율을 유지할 것으로 전망하고 있다.
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