램리서치, 2Q 매출 51.7억 달러 전분기대비 9.6%↑...3Q 가이던스도 견조
2025.07.31 05:10 실적속보
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램리서치의 2분기 실적은 매출과 이익 모두 견조한 성장세를 보이고 있으며, 33.7%의 높은 영업이익률은 수익성이 탄탄함을 보여줍니다. 중국과 한국을 중심으로 한 지역별 매출 분산도 양호하며, 3분기 가이던스도 안정적입니다. AI 수요 증가에 따른 증착 및 식각 장비의 중요성이 커지는 산업 환경은 장기적으로 램리서치에 우호적인 요인입니다.
2025년 2분기 매출 51.7억 달러로 전분기 대비 9.6%, 전년 대비 33.5% 증가
매출총이익률 50.1%, 영업이익률 33.7%로 수익성 견조한 유지
중국 35%, 한국 22% 등 지역 다변화와 3분기 매출 49억~55억 달러 가이던스 제시
미국 일반회계기준(GAAP) 기준 희석주당순이익(EPS)은 1.35달러로 전분기 대비 31.1%, 전년 동기 대비로는 73.1% 늘어나며 강력한 수익성 개선을 보여줬다. 매출총이익률은 50.1%, 영업이익률은 33.7%를 기록해 견고한 수익구조를 유지하고 있다.
비GAAP 기준으로는 매출총이익률 50.3%, 영업이익률 34.4%로 소폭 상승했으며, 순이익은 17억2000만 달러에 달했다.
지역별 매출 구성에서는 중국이 35%로 가장 높은 비중을 차지했으며, 한국 22%, 대만 19%, 일본 14%, 미국 6%, 동남아시아와 유럽이 각각 2%를 차지했다. 사업부문별로는 반도체 웨이퍼 가공시스템이 34억3760만 달러, 고객 지원 서비스가 17억3380만 달러의 매출을 기록했다.
팀 아처 램리서치 CEO는 "AI 시대에 증착과 식각 공정의 중요성이 증대되는 가운데, 당사의 장기 전략을 차질 없이 실행하고 있다"며 "차별화된 제품 포트폴리오를 통해 앞으로도 뛰어난 실적이 기대된다"고 강조했다.
재무상태도 더욱 탄탄해졌다. 현금성자산은 64억 달러로 전분기 대비 증가했으며, 이연수익은 26억8100만 달러로 확대됐다. 특히 일본 고객사에 출하된 물량 중 제품 인도 시점까지 재고로 분류된 3억4200만 달러가 추정 매출로 계상됐다.
램리서치는 2025 회계연도 3분기(7-9월)에 대해 49억~55억 달러 범위의 매출 가이던스를 제시했다. 매출총이익률은 49.9% 내외, 영업이익률은 33.9% 수준을 예상하며, 희석 주당순이익은 1.20달러로 전망했다.
회사의 중장기 성장세도 견조할 것으로 예상된다. 연간 매출액은 2025년 182억5349만 달러에서 2027년 210억2510만 달러까지 증가할 전망이며, 주당순이익은 2025년 3.99달러에서 2027년 4.63달러로 성장할 것으로 예상된다. 이는 내부 성장 동력과 AI 반도체 시장의 폭발적 수요 증가에 힘입어 매출과 수익성이 동반 개선될 것이라는 분석이다.
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