부킹 홀딩스, 2Q 매출 16%↑·EPS 32%↑..항공권 부문 44% 급성장
2025.07.30 05:03 실적속보
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부킹 홀딩스의 2분기 실적은 예약 건수, 매출액, 조정 EPS 모두 두 자릿수 성장을 기록했습니다. 항공권 부문 44% 급성장과 현금흐름 개선은 매우 긍정적이나, GAAP 기준 순이익 감소와 3분기 가이던스의 성장세 둔화 전망은 주의할 점입니다. 전반적으로 여행 수요 강세와 효율적 비용 관리가 주가에 긍정적 영향을 미칠 것으로 판단됩니다.
2Q 매출 68억 달러 16% 증가, 조정 EPS 55.40달러 32% 성장
항공권 부문 44% 급성장, '커넥티드 트립' 거래 30% 이상 증가
3Q 매출 7~9% 성장 전망으로 2Q 대비 성장세 둔화 가능성 시사
2분기 객실 예약 건수는 3억 900만 건으로 8% 증가했으며, 총 예약금액(Gross Bookings)은 467억 달러로 13% 늘었다. 영업비용은 매출 증가율보다 낮은 14% 상승에 그쳐 수익성 개선에 기여했다. 이에 따라 조정 EBITDA는 24억 달러로 28% 증가해 마진율 35.6%를 기록했다.
특히 항공권 부문이 44% 성장하며 전체 실적을 견인했고, 여러 여행 서비스를 한 번에 예약하는 '커넥티드 트립' 거래 비중도 30% 이상 증가했다. 영업활동 현금흐름은 32억 달러(27%↑), 자유현금흐름은 31억 달러(32%↑)로 크게 개선됐다.
글렌 포겔 CEO는 "전략적 이니셔티브의 성공적 실행이 두 자릿수 매출 성장으로 이어졌다"며 "다양한 여행 서비스 통합 제공 전략이 고객 만족도와 수익성 향상에 기여하고 있다"고 밝혔다.
한편 GAAP 기준 순이익은 8억 9500만 달러로 41% 감소했고, 주당순이익은 27.43달러로 38% 줄었다. 회사는 이러한 차이에 대한 구체적 원인을 명시하지 않았다.
재무 건전성은 양호한 상태다. 분기말 기준 현금 및 현금성자산은 176억 달러로 증가했다. 회사는 적극적 주주환원 정책도 유지하고 있다. 이사회는 9월 30일 지급 예정인 분기 현금배당 9.60달러를 선언했으며, 2분기 중 13억 달러 규모의 자사주를 매입했다. 잔여 자사주 매입 한도는 246억 달러에 달한다.
3분기 가이던스는 다소 보수적이다. 회사는 객실 예약 건수 3.5~5.5% 증가, 총 예약금액 8~10% 상승, 매출 성장률 7~9%를 예상했다. 이는 2분기 대비 성장세 둔화를 시사하는 것으로, 경영진은 지정학적·거시경제적 불확실성에 대비하는 모습을 보였다.
증권가에서는 2025년 전체 매출액 258억 4000만 달러(8.87%↑), EPS 194.93달러(12.88%↑)를 전망하고 있다. 2026~2027년에도 안정적 성장세가 이어질 것으로 예상된다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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