허벨, 2분기 EPS 11% 증가..연간 가이던스 상향
2025.07.29 21:06 실적속보
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허벨의 2분기 실적은 EPS가 11% 증가하고 연간 가이던스를 상향 조정하는 등 예상을 웃도는 성과를 보였습니다. 특히 그리드 인프라와 전기 솔루션 부문의 견조한 성장과 운영이익률 개선은 긍정적입니다. 재고 회계 방식 변경이 일회성 이익을 가져왔으나, 자체 성장률과 현금흐름 개선은 기업의 기본 체질 강화를 보여주어 주가에 우호적으로 작용할 것으로 판단됩니다.
2분기 매출 14억8,430만 달러로 전년비 2% 증가, EPS 4.93달러로 11% 상승
그리드 인프라 7%, 전기 솔루션 4% 자체 성장률 기록으로 견조한 실적 견인
2025년 조정 EPS 가이던스 17.65~18.15달러로 상향 조정
회사는 재고 회계 방식을 후입선출법(LIFO)에서 선입선출법(FIFO)으로 변경했으며, 이에 따라 2분기 매출원가가 2,900만 달러 감소해 희석 EPS에 0.42달러 긍정적 영향을 미쳤다.
부문별로 살펴보면, 그리드 인프라 부문 매출은 9억3,550만 달러로 자체 성장률 7%를 기록했다. 반면 그리드 자동화 부문은 13% 감소세를 나타냈다. 전기 솔루션 부문은 5억4,900만 달러로 4% 자체 성장률을 보였으며, 특히 데이터센터 시장 강세에 힘입어 견조한 성과를 거뒀다. 양 부문 모두 영업이익과 조정 영업이익률이 증가하며 전반적인 수익성 개선에 기여했다.
거르벤 바커 회장 겸 CEO는 "그리드 인프라와 전기 솔루션 부문 모두 견조한 성장을 보였으며, 가격 인상과 생산성 개선이 원가 상승 압박을 효과적으로 상쇄했다"고 평가했다.
현금 흐름 측면에서도 개선이 뚜렷했다. 2분기 영업활동 현금흐름은 2억6,100만 달러로 전년 동기 대비 증가했으며, 잉여현금흐름도 2억2,100만 달러로 늘어났다.
실적 호조에 힘입어 허벨은 2025년 연간 조정 EPS 가이던스를 기존 전망치보다 상향해 17.65~18.15달러로 제시했다. 연간 총 매출 성장률은 4~6%, 자체 성장률은 중간 한 자릿수 증가를 전망했다. 또한 잉여현금흐름 전환율은 약 90% 수준을 유지할 것으로 예상했다.
증권사 컨센서스에 따르면, 허벨의 2025년 매출액은 약 59억2,513만 달러로 5.3% 증가할 것으로 예상되며, EPS는 15.94달러로 10.9% 상승할 전망이다. 2026년과 2027년에도 매출과 EPS 모두 꾸준한 성장세가 이어질 것으로 예측된다.
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