얼리전, 2분기 매출 10억달러 첫 돌파...연간 가이던스 상향
2025.07.24 19:05 실적속보
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얼리전의 2분기 실적은 시장 기대치를 충족하며 견조한 성장을 보여주고 있습니다. 특히 매출 10억 달러 돌파와 연간 가이던스 상향은 긍정적인 요소입니다. 미주 비주거용 사업의 강세가 주택 시장 약세를 상쇄하고 있으며, 수익성도 안정적으로 유지되고 있습니다. 관세 부담에도 불구하고 가격 정책으로 대응하고 있어 전반적으로 투자심리에 긍정적 영향을 줄 것으로 보입니다.
2025 회계연도 2분기 매출 10억2200만 달러로 전년비 5.8% 증가
미주 비주거용 사업 호조로 자체 성장률 3.2% 달성 및 연간 가이던스 상향
영업이익률 21.5% 유지하며 관세 부담에도 수익성 방어력 증명
지역별로는 미주 지역 비주거용 사업이 강세를 보이며 자체 성장률 4.5%를 기록했다. 미주 사업부 매출은 6억8150만 달러로 6.6% 증가했으며, 특히 비주거용 부문은 한 자릿수 후반대 성장률을 달성했다. 반면 주거용 사업은 중간대 한 자릿수 감소세를 보였다.
국제 사업부 매출은 2억50만 달러로 2.9% 증가했으나, 자체 성장률은 2.2% 감소했다. 다만 국제 사업부의 조정 영업이익률은 13.1%로 전년 대비 1.0%포인트 개선되며 수익성이 강화됐다.
2분기 영업이익은 2억1970만 달러로 5.1% 증가했으며, 조정 영업이익은 2억4190만 달러로 5.8% 확대됐다. 영업이익률은 21.5%로 전년과 유사한 수준을 유지했고, 조정 영업이익률은 23.7%를 기록했다. 회사 측은 이익 증가와 마진 안정화가 가격 인상과 판매량 증가에 기인한다고 설명했다.
현금흐름도 크게 개선돼 올해 들어 가용 현금흐름은 2억7540만 달러로 전년 대비 9940만 달러 증가했다. 2분기 말 기준 현금성자산은 6억5680만 달러, 총 부채는 20억6720만 달러를 기록했다.
주주환원 측면에서는 분기 배당금 0.51달러를 지급했으며, 2분기 중 약 40만 주를 4000만 달러에 자사주 매입했다.
얼리전은 2025년 연간 실적 가이던스를 상향 조정했다. 매출 성장률은 보고 기준 6.5~7.5%, 자체 성장률 3.5~4.5%로 상향했으며, EPS 전망치는 7.25~7.40달러, 조정 EPS 전망치는 8.00~8.15달러로 각각 상향 조정했다. 회사는 관세 비용 약 4000만 달러를 반영했으나, 가격 정책을 통해 관세 영향을 상쇄할 계획이라고 밝혔다.
존 H. 스톤 대표는 "2분기 매출이 처음으로 10억 달러를 돌파했고, 미주 비주거용 사업에서 강한 자체 성장률을 기록한 점이 고무적"이라며 "전략적 인수합병과 포트폴리오 개선을 통해 국제 사업부의 수익성도 개선되고 있다"고 평가했다.
향후 3년간 안정적인 성장이 예상된다. 애널리스트들은 얼리전의 매출이 2025년 39억3890만 달러에서 2027년 42억6550만 달러로 증가하고, EPS는 2025년 7.24달러에서 2027년 9.24달러로 개선될 것으로 전망하고 있다.
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