힐튼 월드와이드 홀딩스, 2Q 주당이익 2.20달러..현상유지 가이던스
2025.07.23 19:04 실적속보
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힐튼은 RevPAR 소폭 감소에도 불구하고 견고한 실적을 보였으며, 연간 가이던스를 유지했습니다. 사상 최대 규모의 개발 파이프라인과 7.5%의 순객실 성장은 긍정적이나, 단기적 경제 불확실성과 여행 수요 둔화 우려가 있습니다. 자사주 매입과 배당을 통한 적극적인 주주환원은 투자 매력도를 높이는 요소입니다.
2분기 조정 EPS 2.20달러, 조정 EBITDA 10억800만 달러 달성
사상 최대 개발 파이프라인 51만600실 확보로 7.5% 객실 순성장 기록
2025년 RevPAR 0~2% 성장 등 기존 가이던스 유지, 주주환원 18.8억 달러 진행
2분기 시스템 전체 비교가능 RevPAR(가용 객실당 매출)은 통화 중립 기준으로 전년 동기 대비 0.5% 감소했다. 회사는 이러한 감소의 원인으로 휴일 및 달력 변동, 정부 지출 감소, 국제 입국자 감소, 그리고 전반적인 경제 불확실성을 지목했다. 다만 평균 일일 요금(ADR) 상승이 일부 이를 상쇄했다.
개발 측면에서는 2분기에 3만6200실의 신규 객실을 승인했으며, 6월 30일 기준 개발 파이프라인은 전년 대비 4% 증가한 51만600실로 사상 최대 규모를 기록했다. 또한 2만6100실의 신규 객실이 추가되어 전년 동기 대비 7.5%의 순성장률을 나타냈다.
재무활동으로는, 2033년 만기 5.75% 이자율의 10억 달러 규모 선순위 담보부 채권을 발행했으며, 2분기 중 320만 주의 자사주를 평균 주당 235.36달러에 매입했다. 배당금을 포함한 총 주주환원액은 7억9100만 달러에 달했으며, 연초부터 7월까지는 18억8100만 달러의 주주환원이 이루어졌다.
크리스토퍼 J. 나세타 최고경영자는 "휴일 영향과 경제적 불확실성에도 불구하고 견고한 실적을 달성했다"며 "미국이라는 최대 시장의 경제 성장으로 여행 수요가 증가할 것으로 기대되며, 낮은 공급 증가율이 강한 RevPAR 성장을 견인할 것"이라고 전망했다.
힐튼은 2025년 연간 가이던스로 시스템 전체 비교가능 RevPAR 0~2% 증가(통화 중립 기준), 순이익 16억4000만~16억8200만 달러, 조정 EBITDA 36억5000만~37억1000만 달러를 제시했다. 주당순이익 전망치는 희석 EPS 6.82~6.99달러, 조정 EPS 7.83~8.00달러로 유지했다.
3분기 전망으로는 시스템 전체 비교가능 RevPAR이 전년 동기와 비슷하거나 소폭 하락할 것으로 예상했으며, 희석 EPS는 1.89~1.95달러, 조정 EPS는 1.98~2.04달러, 순이익은 4억5300만~4억6700만 달러, 조정 EBITDA는 9억3500만~9억5500만 달러로 전망했다.
시장 컨센서스에 따르면 힐튼은 2025년 매출 118억8492만 달러(6.36% 증가), 2026년 128억7137만 달러(8.30% 증가), 2027년 140억5877만 달러(9.23% 증가)를 기록할 전망이다. 주당순이익 역시 2025년 7.20달러, 2026년 8.73달러, 2027년 10.01달러로 꾸준한 성장이 예상된다.
힐튼은 지속적인 순 객실 성장과 안정적인 자본 관리를 통해 중장기적 성장 모멘텀을 유지할 것으로 예상된다.
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