모구, 2025년 상반기 영업손실 823만 달러로 확대...기술서비스 매출 104.7% 급증
2025.07.21 21:17 실적속보
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모구의 2025년 상반기 실적은 전통적 사업 모델의 부진과 영업손실 확대로 부정적입니다. 다만 기술 서비스 부문의 104.7% 성장은 사업 포트폴리오 전환 가능성을 보여주는 긍정적 신호입니다. 그러나 전체 매출 감소와 확대된 적자로 인해 단기적으로는 주가에 부정적 영향을 미칠 가능성이 높습니다.
2025년 상반기 매출 3% 증가했으나 영업손실 5,970만 위안으로 대폭 확대
커미션 매출 27.2% 감소한 반면 기술 서비스 부문 104.7% 급증
비용 절감과 신규 비즈니스 모델 발굴 통한 수익성 회복 도모 중
2분기 핵심 지표인 라이브 비디오 방송(LVB)과 총 상품 거래액(GMV)은 각각 전년 동기 대비 28.9%와 29.1% 감소해 전통적 사업 부문의 부진이 뚜렷했다. 주력 수익원인 커미션 매출은 3,940만 위안으로 27.2% 감소했으며, 핀테크 금융 솔루션 수익도 16.8% 줄어든 400만 위안에 그쳤다.
반면 기술 서비스 부문 매출은 104.7% 급증한 3,050만 위안을 기록해 새로운 성장 동력으로 부상하고 있다. 광고 및 프로모션 서비스를 포함한 기타 매출도 71.4% 증가한 540만 위안을 달성했다. 그러나 인건비와 감가상각비 증가로 매출원가가 8.7% 상승한 4,520만 위안을 기록하며 수익성 개선에 장애물로 작용했다.
조정 EBITDA는 3,570만 위안(490만 달러)의 적자를 기록했으며, 상반기 순손실은 3,840만 위안(530만 달러)으로 전년 동기 대비 악화됐다. 2025 회계연도 전체 매출은 141억 위안(1억 9,500만 달러)으로 전년 대비 11.9% 감소했으며, 영업손실은 1억 1,100만 위안, 순손실은 6,260만 위안(860만 달러)을 기록했다.
팬 이밍 대표이사는 컨퍼런스콜에서 "KOL(주요 의견 리더) 생애주기 변화와 업계 경쟁 심화에 직면해 있지만, 신규 패션 KOL 확보와 다플랫폼 라이브 스트리밍 진출을 통해 성장 기회를 모색하고 있다"고 밝혔다.
모구는 비용 절감과 효율성 개선에 집중하는 한편, 기술 서비스 부문 강화와 새로운 비즈니스 모델 발굴을 통해 수익성 회복을 도모하고 있다. 그러나 기존 커미션 기반 사업의 침체와 신규 사업 전환 과정에서 발생하는 비용 부담으로 단기적 수익 개선은 제한적일 것으로 예상된다.
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