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엑슬서비스 홀딩스, 10억 달러 신용한도 확보..M&A·자사주 매입 가속
2026.08.19 05:40 재무활동

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10억 달러 규모의 대규모 신용한도 확보는 공격적인 M&A와 5억 달러 자사주 매입을 동시 추진할 수 있는 재무적 여력을 제공합니다. 기존 6억 달러에서 차입 한도가 67% 확대되었으며, 주요 글로벌 은행들의 참여는 회사의 재무 건전성에 대한 신뢰를 보여줍니다. 향후 M&A를 통한 외형 성장과 자사주 매입을 통한 주주가치 제고가 균형있게 추진될 것으로 예상되어 긍정적입니다.

최대 10억 달러 신용한도 확보로 기존 6억 달러 대비 67% 확대

5억 달러 자사주 매입과 M&A 동시 추진 위한 재무 유연성 확보

2027년 매출 27억 달러, 2028년 30억 달러 성장 전망

엑슬서비스 홀딩스(EXLS)가 최대 10억 달러 차입이 가능한 새로운 신용한도를 확보하고 5억 달러 규모의 자사주 매입과 M&A 추진을 본격화한다고 18일 발표했다.

PNC은행이 주간사로 참여한 이번 5년 만기 선순위 담보부 채권 계약은 4억 달러 규모의 텀론과 최대 6억 달러의 회전신용한도로 구성됐다. 기존 6억 달러 한도에서 대폭 확대된 규모다. 계약 만기일은 2031년 8월 18일이며, 아코디언 조항을 통해 향후 4억7000만 달러 또는 직전 4분기 EBITDA의 100% 중 큰 금액만큼 추가 확대가 가능하다. 뱅크오브아메리카, JP모건체이스은행, TD은행이 공동주간사로 참여했다.

마우리지오 니콜렐리 최고재무책임자(CFO)는 "이번 계약은 은행 파트너들이 엑슬의 재무 건전성과 사업의 장기 성장 궤도에 대해 갖고 있는 신뢰를 반영한다"며 "차입 능력 확대로 목표 M&A를 통해 경쟁 우위를 확장하는 동시에 5억 달러 규모의 자사주 매입 승인에 따라 주주들에게 자본을 환원할 수 있는 유연성을 제공한다"고 말했다. 그는 "이번 신용한도 마감은 자본 배분 전략에 대한 집중된 실행을 명확히 보여주는 것"이라고 덧붙였다.

엑슬서비스 홀딩스는 글로벌 데이터 및 AI 기업으로, 보험, 헬스케어, 은행 및 자본시장, 리테일, 통신 및 미디어, 에너지 및 인프라 등 다양한 산업 분야의 글로벌 선두 기업들에게 서비스와 솔루션을 제공하고 있다. 1999년 설립된 이 회사는 뉴욕에 본사를 두고 있으며, 6개 대륙에 걸쳐 약 6만8000명의 직원을 보유하고 있다.

증권가는 엑슬서비스 홀딩스의 성장세가 지속될 것으로 전망하고 있다. 2027년 매출액은 26억9117만 달러로 전년 대비 11.66% 증가가 예상되며, 2028년에는 30억747만 달러까지 확대될 것으로 컨센서스가 형성되어 있다. 주당순이익(EPS)은 2027년 2.01달러에서 2028년 2.32달러로 꾸준한 증가세를 보일 것으로 예상된다. 데이터 및 AI 솔루션에 대한 수요 증가와 운영 효율성 개선이 동반되면서 수익성이 안정적으로 향상될 전망이다.

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