B&G 푸즈, 4억7500만 달러 규모 11% 선순위 담보부 채권 발행
2026.06.05 06:01 재무활동
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기존 저금리 채권을 고금리 채권으로 차환하면서 만기를 4년 연장해 단기 상환 압박은 완화됐으나, 이자율이 5.25%에서 11%로 두 배 이상 상승해 향후 이자비용 부담이 크게 증가합니다. 매출 감소와 적자 전환 전망 속에서 재무비용 증가는 수익성 악화 요인으로 작용할 수 있어 주가에 부정적 영향이 예상됩니다.
2031년 만기 11% 선순위 담보부 채권 4억7500만 달러 발행
기존 5.25% 채권 상환 위해 금리 두 배 상승 부담 감수
2027년 매출 감소·적자 전환 전망 속 이자비용 증가 우려
이번 채권 발행으로 확보한 순수익 약 4억5630만 달러는 2027년 만기 5.25% 선순위 채권 5억930만 달러 전액 상환과 관련 비용 지급에 사용될 예정이다. 회사는 기존 저금리 채권을 고금리 채권으로 대체하는 구조로, 만기를 2027년에서 2031년으로 4년 연장하면서 채무 상환 압박을 완화하는 전략을 택했다.
신규 채권은 미국 증권법에 따른 등록 면제 거래로 진행되며, B&G 푸즈의 일부 국내 자회사가 선순위 무담보 보증을 제공한다. 채권 발행은 6월 10일 마감 예정이며, 투자자는 주로 적격 기관 투자자로 제한된다.
B&G 푸즈는 뉴저지 파시파니에 본사를 두고 있으며, B&M, 베어 크릭, 크리스코 등 50개 이상의 브랜드를 통해 미국, 캐나다, 푸에르토리코에서 냉동 및 선반 안정 식품을 제조, 판매, 유통하고 있다.
증권가 컨센서스에 따르면 2027년 매출액은 17억5600만 달러로 전년 대비 3.97% 감소가 예상되며, 주당순이익은 0.67달러로 적자 전환이 전망된다. 2028년에는 매출액이 17억6950만 달러로 0.76% 증가하고, EPS는 0.71달러로 5.97% 개선될 것으로 예상된다. 2027년 예상 시가배당률은 18.91%, 주당배당금은 0.76달러로 추정된다.
이번 채권 발행은 단기적으로 만기 연장을 통한 재무 유연성 확보 측면에서 긍정적이나, 금리 부담이 5.25%에서 11.00%로 두 배 이상 증가하면서 향후 이자 비용 부담이 크게 늘어날 전망이다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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