B&G 푸즈, 4억7500만 달러 채권 발행..기존 부채 조기상환
2026.06.02 00:56 재무활동
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기존 고금리 채권을 신규 채권으로 차환하여 이자 부담을 줄이고 만기를 연장하는 긍정적 재무 전략이지만, 매출 감소세와 2027년 적자 전망이 우려 요인입니다. 높은 배당률은 매력적이나 실적 부진 시 지속 가능성에 대한 의문이 제기될 수 있어, 단기적으로는 제한적인 긍정 영향에 그칠 것으로 보입니다.
4억7500만 달러 규모 2031년 만기 선순위 담보부 채권 발행 계획 발표
2027년 만기 5.25% 선순위 채권 5억930만 달러 전액 조기 상환 목적
2027년 매출 4% 감소·EPS 적자 전망, 2028년 소폭 개선 예상
이번 채권 발행은 미국 증권법 등록 면제 거래로 진행되며, 조달된 자금은 2027년 만기인 5.25% 선순위 채권 5억930만 달러 전액을 조기 상환하고 관련 수수료와 비용을 충당하는 데 사용될 예정이다. 회사는 이번 조치를 통해 기존 부채 구조를 개선하고 재무 건전성을 강화한다는 계획이다.
신규 선순위 담보부 채권은 B&G 푸즈의 미국 내 일부 자회사가 무담보 보증을 제공한다. 채권은 미국 내 적격 기관투자자 및 미국 외 투자자들을 대상으로 Rule 144A 및 Regulation S에 따라 제한적으로 판매되며, 발행 여부는 시장 상황에 따라 변경될 수 있다.
B&G 푸즈는 뉴저지 파시파니에 본사를 두고 있으며, 50개 이상의 브랜드를 보유한 냉동 및 상온 보존 식품의 제조, 판매, 유통업체다.
한편, 증권가는 B&G 푸즈의 2027년 매출액을 약 17억5600만 달러로 전망하고 있으며, 이는 전년 대비 약 4% 감소한 수준이다. 2028년에는 소폭 반등해 17억6900만 달러 수준이 될 것으로 예상된다. 2027년 주당순이익(EPS)은 적자전환할 것으로 보이지만 2028년에는 0.71달러로 6% 개선될 전망이다.
시가배당률은 2027년 예상치 18.58%로 높은 수준이며, 주당배당금은 0.76달러로 예상되고 있다.
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