웨스턴디지털, 8.3% 급등하며 사상 최고가 525달러 경신
2026.05.27 21:01 일반
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Evercore의 목표주가 상향과 함께 AI 데이터센터 확장 수혜가 명확히 확인되며 단기 급등세를 이어갔습니다. 2026년 EPS 239% 급증 전망과 마진 확대 기대감이 더해져 강한 상승 모멘텀을 제공하고 있습니다. HDD 산업 저평가 재평가와 사상 최고가 경신은 추가 상승 여력을 시사합니다.
Evercore, 목표주가 550달러→575달러 상향
2026년 매출 35% 증가, EPS 239% 급증 전망
AI 데이터센터 확장 수혜로 사상 최고가 경신
Evercore 분석가 Amit Daryanani는 웨스턴디지털이 HDD 산업에서 20% 이상의 매출 성장률과 30% 이상의 주당순이익(EPS) CAGR를 유지할 것으로 전망했다. 영업이익과 매출 성장률보다 EPS 성장이 더 클 것으로 예상되는데, 이는 마진 확대와 자본배분 효율성 강화에 기인한다. Daryanani는 "웨스턴디지털과 HDD 산업 모두 아직 투자자에 의해 저평가되고 있다"며 긍정적 전망을 밝혔다.
최근 반도체 및 스토리지 기업들의 강세 속에 웨스턴디지털 상승은 AI 데이터센터 확장과 공급망 이슈가 주요 배경으로 작용했다. Micron Technology가 19.3% 급등해 시가총액 1조 달러를 넘긴 가운데, Seagate Technology와 Sandisk도 각각 4%, 7.5% 상승했다. 시장에서는 AI 인프라 수요 증가가 메모리 및 스토리지 산업 성장률에 긍정적 영향을 미치고 있다고 평가한다.
증권가는 웨스턴디지털의 매출액이 2026년 전년 대비 35.14% 증가한 약 129억 달러, 2027년에는 36.77% 증가한 약 176억 달러를 기록할 것으로 전망한다. 주당순이익(EPS)도 2026년 17.36달러로 239.10% 급증하며 큰 폭의 개선세를 보일 것으로 예상된다. 2027년 EPS는 3.22% 소폭 하락 후 2028년에는 다시 40.40% 증가할 전망이다.
이같은 성장 전망은 웨스턴디지털이 AI 시대 스토리지 수요 증가와 함께 수익성 확대를 도모할 것임을 시사하며, 투자자들에게는 주가 상승 모멘텀으로 작용할 가능성이 크다.
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