슈 카니발, 1분기 매출 2.7억 달러‧전년비 2.5% 감소
2026.05.21 19:16 실적속보
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1분기 매출은 컨센서스에 부합했지만 전년 대비 감소세를 보였고, 비반복 비용으로 인한 영업손실이 발생했습니다. 다만 무부채 경영과 현금 보유 39% 증가, 배당 13% 인상 및 자사주 매입 등 주주환원 강화는 긍정적입니다. 브랜드별 독립 전략 확립과 연간 가이던스 재확인은 안정성을 보여주나, 단기 실적 부진이 주가에 소폭 부담으로 작용할 수 있습니다.
1분기 매출 2.7억 달러로 전년비 2.5% 감소, EPS는 컨센서스 부합
현금 1.3억 달러·무부채 구조 유지, 배당 13% 인상 및 자사주 매입 지속
2026회계연도 가이던스 재확인, 브랜드 독립 운영 전략 확립
브랜드별로는 슈 카니발 브랜드 매출이 1억7730만 달러로 2.2% 감소했으나, 2025 사업연도 중 고점 대비 개선세를 보였다. 슈 스테이션 브랜드 매출은 9340만 달러로 3.1% 하락했다. 매출총이익률은 33.3%로 전년 동기 대비 1.2%포인트 하락했으며, 이는 프로모션 강화와 전자상거래 배송비 증가 영향이다.
영업손실은 604만 달러, 순손실은 563만 달러(주당 0.21달러 적자)를 기록했다. 비반복 비용으로 CEO 교체 및 브랜드 리배너 관련 손실 1360만 달러가 포함됐다. 현금과 현금성자산은 1억2930만 달러로 전년 동기 대비 39% 증가했으며, 부채는 전혀 없는 재무구조를 유지하고 있다.
임시 대표 Cliff Sifford는 "CEO 복귀 후 전략적 검토를 완료했으며, 각 브랜드가 독립적으로 성공할 수 있는 전략임을 확인했다"고 밝혔다. 슈 카니발 브랜드는 매출 감소폭이 지난해 대비 개선됐고, 슈 스테이션은 신규 매장 성장 및 특정 리배너 매장 전환을 통한 성장 가능성에 주목하고 있다.
1분기 조정 판매관리비는 비반복 비용 제외 시 130만 달러 감소했다. 법인세 부담은 CEO 퇴직금 영향으로 증가했으나, 비반복 비용 제외 조정세율은 27%였다.
주주환원 정책도 강화되고 있다. 1분기 700만 달러 규모 자사주를 매입했으며, 주당 배당금은 전년 대비 13.3% 인상된 0.17달러를 지급했다.
회사는 2026회계연도 연간 매출을 11억2500만~11억4700만 달러, 조정 주당순이익을 1.40~1.60달러, 매출총이익률을 약 34%로 전망하며 연간 가이던스를 재확인했다. 증권가는 2027회계연도 매출이 11억3440만 달러로 0.08% 감소할 것으로 예상하며, 2028회계연도에는 11억6910만 달러로 3.06% 증가할 것으로 전망하고 있다.
주당순이익은 2027회계연도 1.495달러, 2028회계연도 1.870달러로 각각 전년 대비 21.3% 감소와 25.1% 증가가 예상되며, 단기적 조정비용과 브랜드 전략 변화 영향이 반영된 수치다.
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