아카마이 테크놀러지스, 30억 달러 전환사채 발행..클라우드 인프라 투자 확대
2026.05.20 20:46 재무활동
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클라우드 인프라 투자를 위한 대규모 자금 조달로 향후 성장 가속화가 기대되지만, 단기적으로는 전환사채 발행에 따른 잠재적 주식 희석 우려가 존재합니다. 다만 전환가격이 현재 주가 대비 35~42.5% 높게 책정되어 단기 희석 위험은 제한적이며, 자기주식 매입과 헤지 전략으로 희석 효과를 상쇄하려는 점은 긍정적입니다. 클라우드 사업 확장과 향후 두 자릿수 성장 전망을 고려하면 중장기 호재로 평가됩니다.
30억 달러 규모 전환사채 발행으로 클라우드 인프라 투자 가속화
전환가격이 현재 주가 대비 35~42.5% 프리미엄으로 희석 위험 제한적
2027년 이후 매출과 이익 모두 두 자릿수 성장세 전망
이번 채권은 2030년 만기 15억 달러와 2032년 만기 15억 달러로 구성되며, 기관 투자자 대상 사모 방식으로 진행된다. 각 채권에는 2억5000만 달러의 추가 콜옵션이 부여됐다. 채권은 정기 이자를 지급하지 않으나 필요시 반기별 이자가 지급될 수 있다.
2030년 만기 채권의 초기 전환율은 액면 1,000달러당 4.9650주로 주당 전환가격은 약 201.41달러다. 이는 5월 19일 종가 141.34달러 대비 42.5% 프리미엄이다. 2032년 만기 채권은 초기 전환율이 5.2408주로 전환가격은 190.81달러이며, 35.0% 프리미엄으로 책정됐다.
회사는 이번 발행을 통해 약 29억5800만 달러의 순수익을 예상하고 있다. 조달 자금은 클라우드 인프라 사업부의 가속화된 자본지출에 우선 투입될 계획이다. 또한 약 2억300만 달러는 전환사채 헤지 거래 비용으로, 3억5000만 달러는 자기주식 매입에 사용된다.
자기주식 매입가격은 5월 19일 종가인 141.34달러로 확정됐다. 회사는 기본적 변동이 발생할 경우 채권 보유자에게 원금 전액과 미지급 특별 이자를 지급하고 조기 상환할 수 있는 옵션도 보유한다.
아카마이는 전환사채 헤지 및 워런트 거래를 통해 잠재적인 주식 희석 효과를 상쇄하거나 현금 지급 의무를 줄이는 전략을 병행한다. 이 거래와 관련된 파생상품 매매는 채권 만기 전까지 주가 변동성에 영향을 미칠 수 있다.
증권가는 아카마이의 2026년 매출액을 약 45억 달러로 전년 대비 6.95% 증가, 주당순이익은 3.27달러로 6.49% 증가할 것으로 전망하고 있다. 2027년과 2028년에는 매출과 이익 모두 두 자릿수 성장률을 기록하며 견조한 실적 성장세가 이어질 것으로 예상된다.
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